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职位搜索/中国平安/私行财富团队长
PINGAN logo
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

广东省-珠海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
中层管理(经理/总监)

标签

团队管理交叉销售客户维护高净值客户资产配置CFPAFP基金从业资格银保销售理财规划
💡

核心评价

高薪私行团队长,业绩导向,平台大,但工作强度高。

私行财富团队长

🤖 AI 估测:¥20K-40K

发布时间:大约 18 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位负责承接和维护高净值客户,通过资产配置和交叉销售实现客户财富增值,同时带领团队达成业绩目标
适合有3年以上理财经验、持有AFP/CFP证书的金融人才

✓工作职责

承接和维护分层经营客户,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度
以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值
全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品,促进客户升级

⭐最低要求

本科及以上学历
从事理财投资、理财经理 3 年以上工作经验、服务营销能力强,有财富理财经验、银保销售经验者优先
具备基金从业资格证
有 AFP、CFP 等相关理财从业资格证者优先
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