渣打银行
Portfolio Relationship Manager
Portfolio Relationship Manager
发布于 5 个月前普通员工/个人贡献者
苏州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
风险管理
客户关系管理
合规
业务拓展
KYC
信用分析
交叉销售
Fx Forward
Structured Deposit
Sme银行
AI 估算 · 15k–25k
苏州组合RM，同南京岗位类似，新一线城市对公业务维护，薪资在当地具竞争力。
职位详情
关于这个职位
本职位是面向中小企业（SME）银行客户的组合关系经理
您将负责管理客户组合以实现业务目标，通过深入了解客户需求，提供基于解决方案的金融服务（包括外汇远期、结构性存款等），并拓展新业务
您需要维护与客户的紧密关系，进行信用申请访谈与分析，并确保严格遵守合规与风险控制要求
最低要求
确保客户组合得到良好管理，以实现业务绩效和目标
对于触发绩效改进计划（PIP）的情况，请参考SME银行销售生产力管理机制以及区域/城市管理层根据区域/城市业务战略设定的本地绩效/生产力要求
与SME银行客户保持紧密关系，提供基于解决方案的举措以满足其需求
协助CPMS产品销售，根据SME客户需求提供相关服务（包括外汇远期、结构性存款等）
通过深入分析客户需求，建立并扩展现有客户关系
优先安排活动，以最大化高潜力客户的收入贡献
通过向中小企业推销现有/新的SME银行产品，并交叉销售其他RC产品，获取新业务
进行信用申请访谈，收集和分析财务及相关数据，以评估潜在客户的总体信用状况和特殊贷款申请的优点，建立并协商信用提案和批准申请的条件
管理并服务现有分配的SME银行客户组合，通过提供全面的银行解决方案实现指定的收入目标
负责识别业务监控和测试，并报告此类监控/测试活动的发现、例外情况和结果
监控并确保在SME银行内严格执行KYC政策
始终在集团标准和/或当地法规设定的合规准则内运作
持续关注SME市场，了解SME市场在产品和服务方面的最新发展，为中国SME银行管理层建议并帮助实施新的SME银行产品和服务
不时完成直线经理分配的临时任务，这些任务被认为对部门的顺利运作是适当和必要的
作为团队合作者，专业地领导、协作或支持所有SME银行相关举措
提升和倍增SME银行家族中直接下属的质量和深度
通过记分卡、KPI等明确目标驱动绩效
确保有效和高效的运营，同时不牺牲控制和服务质量
持续寻找流程改进的机会
在SCB内有效工作，使用价值观行为推动可持续业务增长
遵守法律法规、内部风险和合规政策（包括反洗钱、制裁、反贿赂与腐败以及相关FCC风险）以及集团行为准则
确保所有员工严格遵守银行和外部监管机构设定的所有法规和控制措施
为实现和保持满意的审计评级做出贡献
为确保价值流适合增长并拥有有效的控制框架做出贡献
充分理解欺诈预防的重要性，预防欺诈风险，保持岗位的安全稳定运行，执行欺诈预防的监管要求，严格执行相关DOI
工作职责
确保客户组合得到良好管理，以实现业务绩效和目标
对于触发绩效改进计划（PIP）的情况，请参考SME银行销售生产力管理机制以及区域/城市管理层根据区域/城市业务战略设定的本地绩效/生产力要求
与SME银行客户保持紧密关系，提供基于解决方案的举措以满足其需求
协助CPMS产品销售，根据SME客户需求提供相关服务（包括外汇远期、结构性存款等）
通过深入分析客户需求，建立并扩展现有客户关系
优先安排活动，以最大化高潜力客户的收入贡献
通过向中小企业推销现有/新的SME银行产品，并交叉销售其他RC产品，获取新业务
进行信用申请访谈，收集和分析财务及相关数据，以评估潜在客户的总体信用状况和特殊贷款申请的优点，建立并协商信用提案和批准申请的条件
管理并服务现有分配的SME银行客户组合，通过提供全面的银行解决方案实现指定的收入目标
负责识别业务监控和测试，并报告此类监控/测试活动的发现、例外情况和结果
监控并确保在SME银行内严格执行KYC政策
始终在集团标准和/或当地法规设定的合规准则内运作
持续关注SME市场，了解SME市场在产品和服务方面的最新发展，为中国SME银行管理层建议并帮助实施新的SME银行产品和服务
不时完成直线经理分配的临时任务，这些任务被认为对部门的顺利运作是适当和必要的
作为团队合作者，专业地领导、协作或支持所有SME银行相关举措
提升和倍增SME银行家族中直接下属的质量和深度
通过记分卡、KPI等明确目标驱动绩效
确保有效和高效的运营，同时不牺牲控制和服务质量
持续寻找流程改进的机会
在SCB内有效工作，使用价值观行为推动可持续业务增长
遵守法律法规、内部风险和合规政策（包括反洗钱、制裁、反贿赂与腐败以及相关FCC风险）以及集团行为准则
确保所有员工严格遵守银行和外部监管机构设定的所有法规和控制措施
为实现和保持满意的审计评级做出贡献
为确保价值流适合增长并拥有有效的控制框架做出贡献
充分理解欺诈预防的重要性，预防欺诈风险，保持岗位的安全稳定运行，执行欺诈预防的监管要求，严格执行相关DOI
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