中国平安
财富管理综合顾问岗
财富管理综合顾问岗
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
北京市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
客户关系管理
CFA
高净值客户
资产配置
证券从业资格
CFP
AFP
家族信托
基金从业资格
AI 估算 · 20k–40k
综合金融顾问岗位，要求高且客户资源重要，薪资有竞争力，但依赖业绩。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责为企业和高净值客户提供定制化的综合金融解决方案，包括资产配置、家族信托、股份托管等
需要具备证券和基金从业资格，以及丰富的金融销售经验
适合对金融行业充满热情、以客户为中心的专业人士
最低要求
①熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格
②学历要求本科及以上学历与学位
③具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入
④以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力
工作职责
①负责开发并向企业客户、机构客户及高净值客户等提供定制化的综合金融解决方案
②深度了解客户需求，为客户提供股份托管及交易、资产配置、股份综合管理、家族信托等服务，或公司经营的其他业务落地
③负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动
优先资格
优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安为行业巨头，平台资源丰富，品牌背书强
- 接触高净值客户，积累高端人脉和金融经验
- 综合金融模式，产品线广，收入潜力大
- 客户开发难度高，需要持续拓展和维护关系
- 金融行业监管严格，合规要求高
缺点 / 挑战
- 销售压力大，业绩指标明确，需要较强的抗压能力
- 适合有金融销售经验、热爱挑战、以客户为中心、追求高收入的求职者
角色解读
- 可向资深财富顾问或团队主管发展，管理客户和团队
- 积累高净值客户资源后，可转向私人银行或家族办公室
- 通过考取CFA、CFP等证书，提升专业深度，成为专家型顾问
- 开发企业、机构及高净值客户，提供定制化综合金融解决方案
- 深度了解客户需求，提供股份托管、资产配置、家族信托等服务
- 组织客户拓展、维护和服务活动，推动业务落地
- 熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格
- 出色的沟通和客户关系管理能力，以客户为中心
- 具备金融机构或第三方财富销售经验，能快速达成业务
申请策略
- 了解平安的综合金融生态，面试时展现对业务的热情
- 准备好个人客户资源或潜在客户渠道的说明
- 突出金融产品销售业绩，如管理资产规模、客户数量等
- 强调持有证券、基金从业资格及AFP/CFP等证书
- 展示服务高净值客户或机构客户的具体案例
- 提前学习家族信托、资产配置等专业知识
- 提升沟通和谈判技巧，可参加相关培训
面试指南
- STAR法则：情境、任务、行动、结果，清晰展示案例
- 展现以客户为中心的理念，结合专业知识和产品优势
- 请分享一个成功开发高净值客户的案例
- 如何为客户设计资产配置方案？
- 面对客户异议时，你通常如何处理？
- 你对家族信托业务了解多少？
- 为什么选择加入中国平安？
- 复习金融产品知识，尤其是平安的保险、银行、投资产品
匹配度报告
66
综合匹配度
大平台、高收入潜力，但销售压力大，WLB一般。
适合人群
适合追求高收入、看重平台资源、愿意接受销售挑战的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
薪资水平较高，但依赖业绩，稳定性一般。福利未明确提及。
薪资信号未披露（AI估算：20K-40K/月）
成长发展匹配
75中等
公司平台大，可积累高净值客户资源和金融经验，但成长路径未明确提及。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
工作地点在北京，未明确办公模式，销售岗位可能需要外出拜访客户，WLB一般。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但社会影响力中性，创新程度一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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