中国平安
产品顾问
产品顾问
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
无锡市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
数据分析
培训
CFA
产品推动
财富管理
公募基金
合规意识
资产配置
理财
AI 估算 · 10k–20k
大平台产品岗薪资有竞争力，结合无锡市场水平和中级经验，月薪约1-2万，年终奖通常1-2个月。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安无锡分行的产品顾问，你将负责公募、理财等财富产品的推动与落地，协助一线队伍从产品销售向客户资产配置转型，并承担产品培训、督导及复杂产品推动职责，是连接总行产品策略与分行落地执行的关键角色
最低要求
本科及以上学历，金融相关专业优先
两年以上金融从业经验，熟悉金融产品，有产品推动相关经验，具备专业的财富管理专业能力，有CFA、FRM、CFP/AFP等金融类专业证书者优先
具备较好的数据分析能力和沟通协调能力
目标感强，有恒心、韧劲强，遵纪守法，合规意识强
工作职责
负责公募、理财、存款等财富产品推动，根据总行产品推动节奏及要求，并结合分行实际，做好产品的组合、包装、落地推广、推动，实现产品销售，提升资产规模
推动队伍从单一产品销售向从客户视角出发的资产配置转型，推动私财客户产品渗透率、财富健康度提升
配合总行及片区、对所属机构相关产品进行培训、督导及推动
负责复杂产品推动，对分行私钻客群需求的大类产品推动指标负责
在总行产品策略指引下制定分行产品推动策略
研究分行本地私钻客群和主要渠道产品需求、搜集同业市场产品信息，与总行产品、推动、投顾团队对接和及时反馈
承担当地分行产品中台角色，推动投研、投顾、投后服务在分行落地，统筹负责分行产品培训
优先资格
有CFA、FRM、CFP/AFP等金融类专业证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团品牌影响力大，平台稳定，提供完善的培训体系和职业发展通道
- 涉及公募、理财、信托等多种产品，能快速积累全面的财富管理经验
- 无锡作为经济发达城市，金融需求旺盛，岗位兼具专业深度与业务广度
- 需要较强的抗压能力，指标考核与推动压力并存
- 需不断学习更新金融产品知识，适应监管和市场变化
- 内部流程较多，跨部门协调可能耗时
- 适合有2年以上金融经验、善于沟通与推动、希望在财富管理领域深耕的专业人士
角色解读
- 纵向可晋升为产品团队主管或产品总监，负责更大区域的产品策略
- 横向可转向投资顾问、私行客户经理或财富管理培训师等专业岗位
- 借助平安集团综合金融平台，未来有机会跨界到保险、银行等其他业务板块
- 负责公募、理财等财富产品的组合包装与落地推广，推动一线销售达成资产规模目标
- 协助理财经理从单一产品销售转型为客户资产配置，提升产品渗透率
- 开展产品培训、督导及复杂产品推动，对接总行与分行需求
- 熟悉各类金融产品（公募、理财、存款）及资产配置理论，具备扎实的财富管理专业能力
- 具备优秀的数据分析能力以追踪推动效果，以及出色的沟通协调能力以联动多方资源
- 持有CFA/CFP等证书更佳，需目标感强、合规意识高
申请策略
- 面试前了解平安集团在无锡的业务重点和私人银行客群特征
- 准备一个你曾成功推动复杂产品的案例，用STAR法则展现闭环能力
- 突出金融产品推动经验，用具体数据（如产品销量、渗透率提升）证明业绩
- 强调资产配置转型的成功案例，展示从单一产品到组合策略的思维
- 列出持有CFA/CFP等证书，突出专业资质
- 体现培训、督导能力，例如组织过的培训场次与效果
- 加强数据分析技能（如Excel、SQL），用于追踪产品推动效果
- 考取CFA或CFP证书，提升专业信任度
面试指南
- 使用STAR框架：描述场景、任务、行动、结果，突出你的推动策略和量化成果
- 展现逻辑性：先分析客群需求，再设计组合方案，最后通过培训和督导落地
- 体现合规意识：强调在推动中严格遵守监管和内部合规要求
- 请举例说明你如何推动一个复杂金融产品的销售？
- 如何看待从产品销售向资产配置转型的趋势？有什么实际举措？
- 如果总行新推出一款产品，你会如何制定在分行的落地策略？
- 如何考核一线理财经理的产品推动效果？
- 你对高净值客户的投资需求有什么理解？
匹配度报告
66
综合匹配度
平安集团无锡产品岗，薪资福利优厚，发展空间可期，现场办公，WLB一般。
适合人群
适合追求稳定平台、良好薪资福利和职业成长，但对工作生活平衡要求不过高的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
80较高
平安集团作为上市巨头，薪资福利在行业内处于中上水平，无锡生活成本相对合理，整体补偿性较好。
薪资信号未披露 (10K-20K/月)
成长发展匹配
75中等
职位涉及产品推动、培训及资产配置转型，有较好的技能成长空间，但未明确提及晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
60中等
仅现场办公，无锡工作生活平衡尚可，但金融业存在一定加班可能。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
财富管理行业稳定，但该岗位社会直接影响力有限，主要服务于高净值客户。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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