协助私人财富中心总经理做好业务团队管理，结合业务团队的特点，制定和分解达成业务目标的具体工作计划
负责队伍组建和管理，按要求开展活动量管理、检视和辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户潜在财富及保障需求，提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私人财富团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率和确保公平
按时参加私人财富中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉