中国平安
咨询顾问（上海普陀传统二部）
咨询顾问（上海普陀传统二部）
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
大专
销售
客户关系
咨询
沟通能力
金融
产品推广
市场开拓
信贷
AI 估算 · 8k–15k
上海初级咨询顾问，平安平台，薪资中等偏上，考虑行业和城市消费水平
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的咨询顾问，你将负责向客户推广金融产品、促成交易，并维护客户关系
该职位需要具备信贷知识和市场开拓能力，适合有1-3年经验、善于沟通的求职者
最低要求
大专以上学历
1-3年咨询顾问工作经验，21-40岁以内
具有丰富的信贷知识、营销知识
工作职责
向客户宣传、介绍公司产品，为客户提供咨询服务并促成成交，达成任务
收集、反馈市场信息、客户建议
客户关系维护
参加公司组织的各项业务活动
遵守公司各项规章制度
优先资格
金融从业经历，营销工作经验优先，有客户资源者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为大型上市金融集团，平台稳定，品牌认可度高，有利于职业背书
- 咨询顾问岗位接触客户广泛，能积累丰富的金融行业经验和人脉资源
- 岗位要求明确，入门门槛相对较低，适合有1-3年经验的求职者快速上手
- 工作以销售业绩为导向，可能面临较大的业绩压力和竞争
- 需同时掌握产品知识、沟通技巧和客户开拓能力，对综合能力要求较高
- 初期客户资源可能不足，需要较强的主动开拓能力
- 适合有销售或咨询经验、善于沟通、抗压能力强、希望在金融行业长期发展的求职者
角色解读
- 可在咨询顾问岗位上积累客户资源和行业经验，晋升为高级顾问或团队主管
- 未来可转向金融产品管理、区域销售管理或客户关系管理方向
- 平安集团内部有丰富的培训资源和跨部门转岗机会，适合长期发展
- 向客户宣传和介绍平安的金融产品，提供专业咨询并促成交易
- 收集市场信息和客户反馈，维护客户关系以提升客户满意度和续约率
- 参与公司组织的业务活动，遵守规章制度，完成销售任务
- 具备1-3年咨询或销售经验，熟悉信贷和营销知识
- 拥有良好的沟通能力和市场开拓能力，能独立开发客户资源
- 大专以上学历，年龄21-40岁，金融或营销背景优先
申请策略
- 关注平安的企业文化和业务方向，在面试中展现对金融行业的热情
- 准备1-2个成功案例展示解决问题的能力
- 突出咨询或销售相关工作经验，展示具体业绩数据（如成交额、客户数量）
- 强调金融行业背景或客户资源，体现对信贷和营销知识的掌握
- 列出沟通能力、市场开拓能力等方面的具体案例
- 提前学习金融产品知识（如信贷、保险、理财），提升专业度
- 练习沟通技巧和客户拜访流程，可模拟销售场景进行准备
面试指南
- 采用STAR法则：情境、任务、行动、结果，清晰展示背景和成果
- 结合岗位要求，强调客户资源、沟通技巧和抗压能力
- 表现对金融行业的兴趣和对平安平台的认可
- 请介绍一下你在咨询或销售工作中的一次成功经历
- 你如何开发新客户并维护老客户关系？
- 你对金融产品（如信贷）了解多少？
- 当业绩压力大时，你如何调整心态和策略？
- 为什么选择中国平安？
匹配度报告
58
综合匹配度
平安大平台，薪资中等，销售导向，现场办公，成长路径不明确。
适合人群
适合以薪资和平台稳定为主要动机的求职者，对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展60
工作生活50
使命价值50
薪资福利匹配
70中等
薪资在行业中属于中等水平，平安作为大公司福利较完善，但JD未明确薪资和福利细节。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
60中等
岗位要求明确的1-3年经验，但JD未提及晋升通道或培训，发展性信号较弱。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
需要现场办公，未提及弹性或远程工作，工作地点在上海市区，但可能存在销售岗位的加班压力。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业整体稳定，但该岗位偏向销售，社会影响力一般，JD中无使命导向描述。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度传统/守旧模式
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