1) 研究与落实总行政策制度、经营策略、投资策略，研究所辖机构的客群特点，制定有针对性的产品配置方案，实现客户财富的保值增值，促进所辖机构达成经营目标
2）组织对客户经理的辅导和培训，提升客户经理财富规划专业能力、客户服务能力和产品销售能力，帮助一线及时了解宏观动态，保持市场敏感性，熟悉掌握重点产品的要素、亮点、收益来源与影响因素、适配客群以及营销话术
3）协助所辖机构的市场管理和开拓，协助客户经理经营高资产客户
主讲客户沙龙活动，向客户宣传我行市场策略观点，为客户提供资产配置建议等，完成客户财富的增值、保值与传承相关的规划，增加客户忠诚度和满意度
4) 贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协助客户经理处理客户投诉