中国平安
财富团队长
财富团队长
发布于 1 天前基层主管/组长
泉州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系
营销规划
保险业务
财富管理
合规经营
Afp/Cfp
AI 估算 · 15k–25k
团队管理岗，金融行业经验丰富，薪资竞争力强，结合泉州消费水平，中位数约20k。
职位详情
关于这个职位
作为财富团队长，你将在泉州带领保险销售团队，制定发展规划并推动业务增长
该职位需要管理团队、维护客户关系，要求丰富的金融营销和管理经验，适合寻求管理岗位的资深从业者
最低要求
本科及以上学历
年及以上金融行业营销经验，3年及以上团队管理经验，过往业绩表现优秀、有大型企业销售团队管理经验优先
工作职责
协助财富管理部做好业务团队管理
制定财富团队的保险发展规划及推动计划
负责队伍组建、培养和管理，合规经营
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系
优先资格
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为行业龙头，平台大、资源丰富，职业发展空间广阔
- 财富管理行业处于增长期，保险和理财需求持续提升，行业前景好
- 团队管理岗位能锻炼领导力，积累管理经验，为未来晋升打基础
- 持有专业证书（AFP/CFP）可增加竞争力，公司可能提供相关培训支持
- 销售团队管理压力大，需要承担业绩指标，工作强度较高
- 金融行业竞争激烈，需要不断学习新产品和市场动态
- 团队组建和培养需要时间，初期可能面临人员稳定性挑战
- 适合有5年以上金融营销经验、希望从个人贡献转向团队管理、追求稳定大平台和职业晋升的职场人
角色解读
- 可向财富管理部总监或更高管理层发展，负责更大区域或更多团队
- 积累高净值客户资源后，可转向私人银行或高端财富管理方向
- 通过业绩和管理能力证明，有机会晋升为区域总经理或事业部负责人
- 带领财富团队制定保险业务发展规划和推动计划，确保业绩目标达成
- 负责团队组建、培养和管理，包括人员招聘、培训、绩效考核等
- 维护和拓展客户关系，组织团队跟进高净值客户并提供财富管理服务
- 确保团队合规经营，监督业务操作符合监管要求
- 丰富的金融营销和团队管理经验，至少3年带团队经验
- 熟悉保险产品和银行产品，具备营销规划能力
- 持有AFP/CFP等理财专业证书者优先，专业认证是加分项
- 优秀的沟通影响力和团队管理能力，责任心强，合规意识高
申请策略
- 面试时准备具体的管理案例，包括如何激励团队、解决冲突
- 展现对合规经营的重视，强调无不良从业记录
- 突出团队管理经验，包括团队规模、业绩达成率和人员培养案例
- 强调营销成果，如保费收入、客户获取量或排名奖项
- 列出持有的专业证书（AFP/CFP等），以及参与过的培训项目
- 用数据展示过往业绩，如管理团队年保费金额、客户留存率等
- 提前学习保险产品知识和财富管理规划，复习AFP/CFP内容
- 提升领导力和沟通技巧，可阅读管理书籍或参加线上课程
面试指南
- STAR法则（情境、任务、行动、结果）用于行为面试问题
- 对于规划类问题，展示逻辑思维和数据分析能力
- 对合规问题，强调原则性和沟通技巧
- 请描述一次你成功带领团队完成业绩目标的过程
- 如何制定团队的保险发展规划？请举例说明
- 如果团队中有成员业绩不达标，你会如何处理？
- 你如何看待合规经营在财富管理中的重要性？
- 为什么选择加入中国平安？你认为自己能带来什么价值？
匹配度报告
66
综合匹配度
大平台管理岗，发展空间好，但工作强度和生活平衡需权衡。
适合人群
适合追求职业发展和管理能力提升的求职者，愿意接受现场办公和可能的加班。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
职位来自已上市巨头，薪资水平有一定竞争力，但未明确福利，补偿性中等偏上。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
80较高
管理岗位有明确晋升路径，但JD未提及培训，发展性较好。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
未提及远程或弹性，现场办公，金融行业可能加班，生活化动机满足一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
财富管理有一定社会价值，但主要为商业目的，意义感中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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