中国平安
咨询顾问（上海普陀三部）
咨询顾问（上海普陀三部）
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
大专
沟通能力
客户关系维护
市场开拓
客户资源
咨询顾问
金融产品销售
信贷知识
营销知识
AI 估算 · 8k–15k
上海金融销售岗位，大专学历1-3年经验，大平台薪资有竞争力，但底薪中等偏下主要靠提成。
职位详情
关于这个职位
该职位是中国平安的咨询顾问岗位，主要负责向客户宣传和介绍公司产品，提供咨询服务并促成成交
工作内容包括收集市场反馈、维护客户关系以及参与公司业务活动
适合有一定销售或金融从业经验、具备良好沟通能力和客户资源的人
最低要求
大专以上学历，有1-3年咨询顾问工作经验，21-40岁以内; 2.金融从业经历，营销工作经验优先，有客户资源者优先; 3.具有丰富的信贷知识、营销知识; 4.较强的市场开拓能力、丰富的客户资源、良好的沟通能力
工作职责
向客户宣传、介绍公司产品，为客户提供咨询服务并促成成交，达成任务; 2.收集、反馈市场信息、客户建议; 3.客户关系维护; 4.参加公司组织的各项业务活动; 5.遵守公司各项规章制度
AI 洞察
优缺点分析
- 大平台背书：中国平安为世界500强，品牌效应强，客户信任度高
- 收入潜力大：底薪+高提成，业绩优秀者收入可观
- 系统培训：公司提供产品知识、销售技巧等培训，适合有销售热情的新人
- 业绩压力大：销售岗位有明确的KPI指标，末位淘汰风险较高
- 工作重复性强：日常以电话/面谈销售为主，需持续开拓新客户
- 市场竞争激烈：同类金融产品众多，需较强的差异化能力
- 适合有强烈赚钱欲望、抗压能力强的销售型人才，尤其有客户资源或金融背景者
角色解读
- 初级咨询顾问→高级顾问→团队主管→营业部经理，晋升通道明确
- 可横向转岗至其他金融产品线（如保险、证券）或后台风控岗位
- 积累客户资源和行业经验后，可向私人银行或财富管理领域发展
- 向客户介绍和销售平安的金融产品（如贷款、理财等），完成销售任务
- 收集市场信息和客户反馈，协助公司优化产品和服务
- 维护现有客户关系，促进二次成交和转介绍
- 参加公司组织的培训和业务活动，提升专业能力
- 金融基础知识：了解信贷、理财等产品特性，能够解答客户疑问
- 营销与沟通能力：具备良好的表达和说服技巧，能有效促成交易
- 客户资源与市场开拓：有潜在客户积累或能主动开发新客户
- 抗压与目标导向：能承受业绩压力，完成月度/季度销售指标
申请策略
- 关注平安的业务方向（如综合金融、科技赋能），在面试中表达对公司的认同
- 准备好3-5个成功销售案例，用STAR法则展示能力
- 突出过往销售业绩，如达成率、客户转化率、团队排名等量化数据
- 强调客户资源：列出曾开发的优质客户或渠道资源
- 展示金融知识：如持有基金从业、证券从业等证书
- 体现沟通能力：在描述中融入客户沟通、异议处理等案例
- 提前学习平安主要金融产品（如新一贷、寿险等）的基础知识
- 练习销售话术，准备常见的客户异议回答模板
面试指南
- STAR法则：情境-任务-行动-结果，量化展示成果
- 结构化表达：先总后分，使用“第一、第二、第三”等逻辑词
- 突出稳定性：强调自己学习能力强、适应快，并展示对长期发展的规划
- 请介绍一下你过往的销售经验和业绩
- 你如何开发新客户？有没有具体的渠道或方法？
- 如果客户对产品利率不满意，你会如何说服？
- 你如何看待销售压力？如何应对业绩低谷？
- 为什么选择加入平安？你对咨询顾问岗位的理解是什么？
匹配度报告
55
综合匹配度
大平台金融销售岗，底薪加提成，压力大但收入上限高，适合有客户资源者。
适合人群
适合以收入增长和职业发展为主要动机、抗压能力强的销售型求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利60
成长发展70
工作生活50
使命价值40
薪资福利匹配
60中等
薪资未明确披露，但大平台底薪有保障，提成弹性大，整体补偿性中等。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
公司有培训体系，但JD未明确提及晋升路径，技能成长主要靠实践和销售经验积累。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，工作地点在上海普陀，通勤时间因位置而异，销售岗通常需要外出拜访客户，工作时间弹性但强度高。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
40较低
金融产品销售的社会价值有限，主要满足个人收入需求，对使命感的贡献较低。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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