咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 可向资深咨询顾问或团队主管方向发展，管理销售团队
• 积累客户资源后，可转向更高阶的金融产品经理或客户经理岗位
• 平安内部有完善的培训体系，支持跨部门转岗
• 通过电话或面谈向客户介绍平安的贷款产品，挖掘客户资金需求
• 协助客户准备贷款申请材料，完成初步审核
• 跟进客户批款进度，推动最终签约
• 优秀的沟通和谈判能力，能够快速建立客户信任
• 基本的金融知识，了解贷款流程和风险控制
• 抗压能力强，能完成业绩指标

申请策略

• 了解平安集团业务板块，面试时展现对公司的认同
• 准备一个成功的客户案例，展示销售全流程
• 突出过往销售业绩，如客户转化率、签约金额等量化数据
• 强调金融或贷款相关工作经验，展示对产品流程的熟悉度
• 体现沟通能力和客户服务意识，如客户满意度评价
• 学习基础金融知识，了解贷款产品类型和利率计算
• 提升电话销售技巧和面谈沟通能力

面试指南

• STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出个人贡献
• 问题解决框架：先理解客户痛点，再提供解决方案，最后推动成交
• 请描述一次你成功说服客户购买产品的经历
• 如果客户对利率不满意，你会如何应对？
• 你如何寻找潜在客户？
• 你对平安的贷款产品了解多少？
• 如果本月业绩未达标，你会怎么做？
• 提前研究平安的贷款产品线，了解主要卖点