咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 可从咨询顾问晋升为团队主管，带领销售团队
• 向专业路线发展，成为资深理财规划师或金融分析师
• 横向转岗至产品、培训或运营等后台支持岗位
• 向客户提供金融咨询服务，解答疑问并推荐合适产品
• 完成公司下达的销售任务，包括新客户开发和存量客户维护
• 收集市场信息和客户反馈，协助公司优化服务
• 参与公司组织的业务活动，如客户答谢会、产品说明会等
• 具备信贷、营销等专业知识，能快速理解金融产品
• 出色的沟通能力和人际交往技巧，能建立信任关系
• 较强的市场开拓能力，能主动寻找潜在客户
• 客户资源丰富者优先，能快速转化业绩

申请策略

• 了解平安的业务线和产品特点，面试时展现对公司的认同
• 准备一个成功的销售案例，用STAR法则详细描述
• 突出过往销售业绩，如客户数量、成交金额等量化数据
• 强调金融行业背景，如银行、保险、信贷等工作经验
• 展示客户资源情况，如拥有高净值客户群体
• 体现沟通能力和市场开拓能力，如成功案例
• 学习金融产品知识，如保险、贷款、理财等
• 提升销售技巧，如电话销售、面谈技巧等

面试指南

• 用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为问题
• 展示积极心态和解决问题的能力，强调结果导向
• 请分享一次你成功开发新客户的经历
• 你如何应对销售业绩压力？
• 你对平安的金融产品了解多少？
• 如果你遇到客户投诉，你会怎么处理？
• 你有哪些客户资源？如何维护客户关系？
• 熟悉平安的主要产品线，如寿险、车险、银行贷款等