综拓部负责人

优缺点分析

角色解读

• 在平安体系内可晋升至更高管理岗位，如零售行长或区域负责人
• 积累综合金融和渠道管理经验，未来可向集团内其他业务条线发展
• 业绩突出者有望进入集团高管梯队，职业天花板高
• 统筹综拓部的AUM和LUM业务，制定业务推动方案并组织督导执行
• 协调与寿险渠道的日常对接维护，推动集团各条线业务在综拓渠道落地
• 负责集团寿险、产险等渠道获客及客群经营，推进公私联动和B2B2C项目
• 统筹三管业务对接内外部券商，并落实零售银行在综拓渠道的合规风控
• 具备8年以上金融行业经验，熟悉寿险客户及渠道业务
• 卓越的团队管理和市场拓展能力，能有效组织业务推动
• 较强的沟通协调能力，能维护内外部合作关系
• 风险意识强，职业操守良好，无违法违纪行为

申请策略

• 关注平安企业文化，体现与公司价值观的契合
• 准备具体业务案例，展示推动复杂项目的执行力
• 突出8年以上金融行业经验，尤其是与寿险渠道相关的市场开拓和团队管理案例
• 强调在AUM/LUM业务、公私联动等方面的具体业绩和成果
• 展示与内外部合作伙伴成功协同的项目经验
• 体现风险合规意识和职业操守
• 提前了解平安综拓业务模式和双雕计划，加深对渠道协同的理解
• 补充B2B2C项目经验和三管业务知识

面试指南

• 用STAR法则描述案例，强调背景、任务、行动和结果，特别是量化数据
• 体现系统思维，从平台、渠道、客户多角度分析协调策略
• 展现对平安战略的理解，结合自身经验提出具体落地措施
• 请分享你以往在寿险渠道管理和综拓业务推动方面的成功案例
• 你如何协调不同条线（如寿险、产险、银行）之间的利益和资源？
• 平安的双雕计划你了解多少？如何将其有效落地？
• 面对业绩压力，你如何激励团队并确保合规？
• 你认为综拓业务在当前金融环境下有哪些机遇和挑战？