对本支行的AUM、存款、客户数、营收负责，根据支行特点，制定达成业务目标的具体工作计划
统筹好柜员、理财服务经理的各项工作，提供基础服务、引导线上化
配合好财富中心、私行中心，协助维护大客户
对于驻点支行的贵宾理财经理，需协助团队长做好考勤管理等日常监督
综拓支行行长需做好渠道沟通（主要是寿险渠道），维护渠道关系，推动理财服务经理协助寿险业务同仁服务客户，辅导下属提升产能
通过有效的日常活动量管理与辅导训练，带领团队成员完成团队业务发展目标，维持本支行成员的稳定性，搭建快速和可持续发展平台
协调和处理客户投诉
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营