咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 可向高级咨询顾问或销售团队主管发展，管理销售团队
• 积累大客户资源后，可转向战略咨询或项目管理岗位
• 在平安内部可跨部门发展，如产品设计或区域管理
• 通过面对面沟通开发大客户，包括新客户拓展和现有客户交叉销售
• 评估客户需求，推荐合适的金融产品、服务或解决方案
• 准备并交付销售投标、提案和报告演讲，进行产品展示
• 具备1-3年金融行业销售经验，熟悉银行、保险或泛资管领域
• 掌握客户关系管理、客户服务及客户发展技能
• 了解保险类产品知识，如机动车辆保险

申请策略

• 了解平安的业务板块和产品线，面试时展示对公司的认同
• 准备具体的销售案例，用数据说明业绩成果
• 突出金融行业销售经验，特别是大客户开发和客户关系维护的成功案例
• 强调参与过的咨询或项目管理项目，展示跨部门协作能力
• 列出熟悉的产品类型（如保险、银行产品）和销售技能（如客户服务、关系管理）
• 补充金融专业知识，尤其是保险类产品细节
• 提升演讲和提案制作能力，可学习PPT制作和商务谈判技巧

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为问题
• 展示以客户为中心的思维，强调需求分析和解决方案定制
• 体现抗压能力和积极心态，用具体例子说明如何克服困难
• 请分享一个你成功开发大客户的案例
• 你如何评估客户需求并推荐合适的产品？
• 面对客户拒绝，你会如何处理？
• 你对平安的哪些金融产品比较熟悉？
• 你如何看待销售岗位的业绩压力？