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东方财富 (Eastmoney)

职位信息

上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

CRM系统客户需求挖掘电话销售企业微信证券从业资格金融产品销售投顾服务投教产品
💡

核心评价

东方财富投顾助理,销售导向,发展路径清晰,但工作强度一般。

投顾助理

🤖 AI 估测:¥8K-12K

发布时间:大约 18 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

该职位主要负责通过电话或企业微信与客户沟通,挖掘用户需求,并精准推荐投教产品和投顾服务
同时需要记录沟通数据、建立业务台账,并完成初步的服务对接
适合有金融产品销售经验、具备证券从业资格且沟通能力强的求职者

✓工作职责

负责通过电话或企微一对一沟通,深入了解用户需求
负责精准介绍投教产品与投顾服务,为用户匹配方案
负责付费用户的初步服务对接,记录沟通情况与转化数据,建立完整业务台账
完成公司交办的其他工作

⭐最低要求

本科及以上学历,具有证券从业资格证
具有2年以上电话/企微/线上金融产品销售经验者优先
具备扎实的专业能力,了解基本的证券市场知识,熟悉投教产品或投顾服务内容
具备出色的沟通能力和客户需求挖掘能力,能熟练运用CRM系统
具备良好的合规意识
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