投顾助理

优缺点分析

角色解读

• 纵向发展：从投顾助理晋升为投资顾问，独立为客户提供投资建议
• 横向发展：转向产品运营或客户管理岗位，积累更广泛的金融行业经验
• 专业深化：考取更高级别的金融证书（如CFP、CFA），提升专业竞争力
• 通过电话或企业微信与客户一对一沟通，深入了解其投资需求和风险偏好
• 根据客户需求，精准介绍公司的投教产品和投顾服务，为客户匹配最合适的方案
• 负责付费用户的初步服务对接，记录沟通情况和转化数据，建立完整的业务台账
• 具备证券从业资格证，这是硬性门槛
• 拥有2年以上电话或线上金融产品销售经验，熟悉销售流程和客户心理
• 出色的沟通能力和客户需求挖掘能力，能熟练运用CRM系统管理客户信息
• 扎实的专业知识，了解证券市场基本知识和投教、投顾产品

申请策略

• 在面试中展示对财富管理行业的热情和对东方财富品牌的认可
• 准备一个成功的销售案例，详细说明如何挖掘客户需求并促成转化
• 突出金融产品销售经验，尤其是电话或线上销售的成功案例
• 强调证券从业资格证及其他金融证书
• 展示CRM系统使用经验和客户需求挖掘能力
• 如有投教或投顾产品相关经验，务必重点描述
• 提前学习证券市场基础知识，尤其是投教和投顾产品特点
• 练习电话沟通技巧和客户异议处理能力

面试指南

• STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出个人贡献
• 客户导向：强调以客户需求为中心，提供个性化方案
• 合规意识：展示对金融行业合规要求的理解和重视
• 请介绍一下你过去在金融产品销售中的成功案例
• 如何挖掘客户的投资需求？请举例说明
• 如果客户对投教产品有疑虑，你会如何应对？
• 你如何看待合规在销售中的重要性？
• 为什么选择东方财富？你对投顾服务有什么理解？