私行财富客户经理（莆田）
🤖 AI 估测：¥15K-30K
发布时间：大约 18 小时前
ℹ️关于这个职位
该职位主要负责维护和拓展高净值客户，通过提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富增值，同时促进客户升级和交叉销售
适合有3年以上理财销售经验、持有AFP/CFP等证书的候选人
✓工作职责
承接和维护分层经营客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度
2、通过MGM和自拓增加私行及财富客户，促进潜力客户升级
不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值
全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级
3、积极配合和参与团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围
4、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规
⭐最低要求
本科及以上学历
2、从事理财投资、理财经理3年以上工作经验，服务营销能力强，有财富理财经验、银保销售经验优先
3、熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
4、亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真，抗压力强、纪律及合规意识强
👍优先资格
有财富理财经验、银保销售经验优先
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先