友邦保险
Sr. Manager, Deal Sourcing
Sr. Manager, Deal Sourcing
发布于 2 小时前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公投资银行
投资银行
Deal Sourcing
债务产品投资
合同谈判
合规风控
客户关系维护
尽职调查
融资管理
财务分析
值不值得投
76综合评分
综合评分 76
外资险企核心业务岗、使命驱动强、薪资市场水准、WLB待确认
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
4.8万
比投资银行中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 160 个在招 · 其中投资银行 4 个
市场机会
选择适中
上海 · 投资银行 · 16 个在招
职位详情
关于这个职位
负责友邦保险在上海的交易拓展与管理岗位，主要涵盖客户开发、关系维护及项目管道管理
需主导交易尽职调查与可行性分析，协调内外部评审，谈判合同关键条款并推动产品备案
同时对接外部投资者，协助完成产品融资，确保全流程符合合规要求
最低要求
学历要求：硕士及以上，毕业于国内外知名院校，金融/经济/法律/会计相关专业优先
经验要求：至少6年债务产品投资或发行管理经验，背景为IAMC、信托公司、银行或相关金融机构
专业资质：CPA/CFA/律师资格证优先
能力要求：熟悉产品发行相关法规，具备优秀交易拓展与谈判技巧
财务分析、活动策划及书面沟通能力强
素质要求：责任心强、高效专注、团队协作佳，能承受工作压力
工作职责
负责交易拓展（Deal Sourcing），包括客户拓展、关系维护及管道管理
对相关产品开展基于交易的尽职调查与可行性研究，协调内外部评审人员提供评估意见
实施内部评估与决策流程
谈判相关合同的关键条款，推动合同签订及产品备案
参与对外部投资者的沟通，促进产品融资
优先资格
毕业于国内外知名院校，金融/经济/法律/会计相关专业优先
持有CPA/CFA/律师资格证者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托外资险企雄厚平台，接触大量优质交易机会与高端客户资源
- 深度参与产品发行与融资全流程，快速积累复合型金融实战经验
- 薪酬福利体系完善，职业发展路径清晰透明
- 跨部门协调与合规审查流程繁琐，推进速度受多重因素制约
- 需频繁应对高强度谈判与多线并行项目，精力消耗大
- 适合具备扎实金融背景、擅长商务谈判与资源整合，且能在高压环境下追求业绩突破的中高级金融从业者
缺点 / 挑战
- 交易拓展业绩压力较大，需持续开拓新客户并维持高转化率
角色解读
- 可向保险资管总监、投资业务负责人或战略合作副总裁方向发展
- 积累深厚行业资源后，可转型至头部金融机构担任投研或业务拓展高管
- 主导保险资金或合作项目的交易拓展与客户关系维护，搭建并管理项目管道
- 开展交易尽职调查与可行性分析，协调内外部专家进行风险评估
- 负责合同关键条款谈判，推动产品备案与外部融资落地
- 精通债务产品投资或发行管理流程，熟悉金融监管与产品发行法规
- 具备出色的财务分析与商业谈判能力，能独立撰写高质量可行性报告
- 拥有强大的跨部门协调能力与抗压能力，擅长团队管理与资源整合
申请策略
- 提前研究友邦保险近期产品线与投资策略，准备针对性交易案例
- 面试时着重展现合规意识与商业敏锐度的平衡，突出资源整合与落地执行力
- 重点突出过往主导的Deal Sourcing成功案例及具体金额/规模
- 量化展示尽职调查效率、合同谈判成果及融资促成数据
- 强调CPA/CFA等专业资质及合规风控经验
- 深化对保险资金运用及最新监管政策的理解，提升宏观研判能力
- 强化结构化融资方案设计能力，补充跨境交易或复杂资产包操作经验
面试指南
- 采用STAR法则结构化呈现项目背景、行动细节与量化结果
- 强调“合规底线+商业创新”双轮驱动思维，展示风险可控前提下的破局策略
- 结合数据模型与市场调研论证可行性判断逻辑
- 请分享一个你主导完成的复杂交易拓展案例，你是如何克服尽调障碍的？
- 面对严格的合规要求与业务拓展进度冲突，你会如何权衡与处理？
- 如何评估一个新产品的市场可行性与潜在风险？
- 系统梳理近3年主导的Deal Sourcing全周期项目，提炼关键节点与复盘心得
- 深入研究友邦保险最新年报及资管业务布局，准备1-2个契合其战略方向的交易构想
职位点评
薪资福利82
成长发展72
工作生活65
使命价值85
薪资福利
82较高
外资险企管理岗通常提供具有市场竞争力的薪酬与完善的福利体系，但JD未明确具体薪资范围，整体补偿性动机满足度较高。
薪资信号未披露（AI估算：3.5千–6.0万/月）
成长发展
72中等
岗位涉及交易拓展与融资全流程，能积累复合型金融实战经验，但JD未明确提及内部培训或晋升通道，发展性动机满足度中等偏上。
技术前沿传统/成熟技术
业务类型profit_center
工作生活
65中等
金融管理岗通常需兼顾业务拓展与合规流程，工作节奏可能较快，JD未明确办公模式与工时安排，生活化动机满足度一般。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
85较高
公司明确倡导“更好才正好”理念，聚焦健康长寿生活愿景，社会价值导向鲜明，意义感动机得到高度满足。
行业发展稳定成熟行业
社会影响正向社会影响力较高
使命信号健康、更长久和更好的生活、更好才正好
创新程度稳健跟随主流
友邦保险 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs