Sr. Specialist, Deal Underwriting, Research & Sales

优缺点分析

角色解读

• 从高级专员向承销团队负责人或销售总监方向发展
• 也可向资产管理、固定收益投资研究或产品创设等核心金融业务线转型
• 积累深厚的机构客户资源后，可向更高层级的业务管理岗迈进
• 负责债务产品（如债券、资管计划等）的承销与研究，开展市场调研并反馈给承销团队
• 协助进行尽职调查与可行性分析，起草相关报告
• 与保险、银行、养老基金等机构投资者建立联系，推动融资与产品发行
• 监控市场与监管动态，制定发行策略并协调投后事宜
• 具备扎实的金融与债务产品知识，熟悉发行流程与合规监管要求
• 拥有出色的市场研究、尽职调查及报告撰写能力
• 具备极强的投资者关系维护与沟通谈判技巧
• 抗压能力强，能高效推进跨部门协作

申请策略

• 了解友邦保险在中国内地的业务布局及近期在资产管理或债务融资领域的战略动向
• 准备好全英文或中英双语的面试，因为跨国企业可能涉及跨国团队协作
• 突出在资管、信托或银行等机构从事债务产品发行或销售的具体业绩与项目经验
• 强调与保险、银行、养老基金等机构投资者建立和维护关系的成功案例
• 展示尽职调查、市场研究及报告撰写的专业能力，并列出CPA/CFA/律师资格等证书
• 深入研究当前国内债券市场、资管新规及债务产品发行的最新监管政策
• 提升机构投资者的沟通谈判技巧与活动策划能力
• 关注宏观经济与固定收益市场的最新动态

面试指南

• STAR法则：针对项目经验问题，按照情境、任务、行动、结果结构化回答，突出个人贡献与最终业绩
• 宏观+微观结合：针对市场与监管问题，先从宏观经济和监管导向切入，再落地到具体的产品设计与发行策略
• 客户导向：针对投资者关系问题，强调对客户需求的深度理解、定制化服务以及长期信任的建立
• 请分享一个你主导或深度参与的债务产品发行项目，你在其中承担了什么角色？遇到了哪些困难？
• 在当前监管环境下，你认为债务产品发行策略需要做哪些调整？
• 你如何建立和维护与保险公司、银行等机构投资者的长期合作关系？
• 在进行尽职调查和可行性研究时，你最关注哪些核心风险点？
• 复习固定收益、债务融资工具的发行流程与最新监管规定