Associate Director, Deal Sourcing

优缺点分析

角色解读

• 在积累更多项目经验和管理能力后，可向部门负责人（Director）岗位发展
• 凭借在投资领域的深度积累，可能向更专业的投资管理或产品设计方向转型
• 在金融行业横向拓展，进入其他类型金融机构（如基金、券商）担任类似高级职位
• 负责交易搜寻的全流程，从寻找新客户、拓展业务到管理潜在项目管线
• 主导对投资产品的尽职调查与可行性分析，并协调内外部资源进行评估
• 协助部门负责人进行内部团队管理，并参与优化部门的业务管理体系与流程
• 深厚的金融产品（尤其是债务产品）投资或发行管理经验，熟悉相关监管要求
• 强大的交易搜寻（Deal Sourcing）能力与商务谈判技巧
• 出色的项目管理与内外部协调能力，能够推动复杂的评估决策流程

申请策略

• 在申请材料或面试中，可以提及对友邦“更好才正好”企业文化的认同，以及对健康长久生活方式的共鸣
• 准备一些能够体现你谈判能力和交易闭环能力的详细项目案例
• 重点突出8年以上债务产品投资或发行管理的具体经验，最好有知名金融机构背景
• 详细描述参与或主导过的完整交易项目，强调在尽职调查、产品备案、融资等环节的贡献
• 明确列出任何管理经验，如带领团队、项目协调或管理实习生等
• 如有CPA、CFA或律师执照，应在简历显著位置标注
• 深入研究友邦保险及保险资管行业的投资偏好和产品体系，在面试中展现行业认知
• 回顾并梳理过往管理经验中的具体案例，准备好回答关于团队协作、冲突解决等问题

面试指南

• 使用STAR原则（情境、任务、行动、结果）来结构化你的回答，确保逻辑清晰、有数据支撑
• 在回答管理类问题时，不仅要说明做了什么，更要解释你的管理思路和产生的积极影响
• 结合对友邦公司文化和业务的了解，说明你的经验如何与该岗位的需求相匹配
• 请介绍一个您主导过的最成功的债务产品交易搜寻或发行项目，您具体负责了哪些环节？遇到了什么挑战，如何解决的？
• 您如何管理一个项目的尽职调查流程？如何协调内外部不同的评审意见？
• 在您过往的管理经验中，是如何帮助团队成员成长或提升团队效率的？
• 您对当前的保险资管产品发行监管环境有什么理解？这会对交易搜寻和产品设计产生哪些影响？
• 梳理过往所有相关项目，准备好2-3个最具代表性的成功案例和1个失败或挑战性案例