Sr. Specialist, Deal Sourcing

优缺点分析

角色解读

• 长期可向投资领域的高级专家或团队负责人发展
• 短期内，通过主导或深度参与复杂交易，你将积累宝贵的项目经验和行业人脉
• 职业路径可横向拓展至更广泛的产品类型或投资领域，或纵向深入某个细分领域成为权威
• 你是一个金融交易的“猎手”和“架构师”，负责在市场上寻找并引入适合友邦保险投资或合作的交易机会
• 你需要从项目筛选、尽职调查、内部评审到合同谈判的全流程参与，确保交易合规且符合公司战略目标
• 你的工作直接连接外部资源与公司业务，是推动具体业务落地的关键角色
• 你需要具备扎实的金融产品知识和财务分析能力，能够评估交易的可行性与风险
• 出色的沟通与谈判技巧至关重要，用于协调内外部各方、推动项目进展
• 此外，对金融监管法规的熟悉以及在压力下保持高效、细致的工作状态也是必备素质

申请策略

• 仔细研究友邦保险最新的年报和战略方向，理解其投资逻辑，并在申请中展现你的理解与契合度
• 准备一个你认为最成功的交易案例，能完整复盘从寻源到落地的全过程
• 表现出你对金融市场的热情和对细节的把控力
• 突出你过去在金融机构（特别是保险资管、信托、银行）的具体项目经验，量化你在交易寻源、尽调、谈判中的成果（如：主导完成XX亿元项目）
• 重点列出你持有的CPA、CFA等专业证书
• 用STAR法则清晰描述你解决复杂问题或协调多方资源的案例
• 深入研究友邦保险的主要投资领域（如基础设施债权、不动产等），了解其投资偏好和风控标准
• 可以补充学习最新的金融监管政策（尤其是保险资金运用相关）

面试指南

• **STAR法则**：描述情境、任务、行动、结果，突出你的个人贡献和解决问题的能力
• **框架思维**：展示你分析问题的系统性，例如在回答市场趋势时，可以从宏观经济、政策、行业供需等多个维度展开
• **价值对齐**：将你的职业目标、技能优势与公司（友邦）的业务需求和文化相结合，表明你能为团队带来什么
• 请介绍一个你主导或深度参与的完整投资项目，你在其中扮演什么角色？遇到了什么挑战，如何解决的？
• 你如何寻找和筛选潜在的交易机会？你的项目管线管理流程是怎样的？
• 在尽职调查和合同谈判中，你通常会重点关注哪些风险点？请举例说明你是如何处理的
• 你如何看待当前（债务/另类）投资市场的趋势？
• 你为什么对友邦保险的这个交易寻源岗位感兴趣？