友邦保险
Sr. Specialist, Deal Underwriting, Research & Sales (in preparation)
Sr. Specialist, Deal Underwriting, Research & Sales (in preparation)
发布于 大约 8 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
其它
合规
市场研究
尽职调查
CPA
投资者关系
固定收益
CFA
机构销售
承销
AI 估算 · 25k–40k
外资保险巨头上海中级岗位，债务承销专业性强，市场薪资竞争力高，月薪中位数约3.25万。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责债务产品的承销、研究与销售，需要与保险公司、基金公司等机构投资者建立并维护紧密关系，同时进行市场调研和监管政策跟踪
适合有4年以上债务发行或机构销售经验的专业人士，要求硕士学历并具备CPA/CFA等资质
最低要求
教育背景：硕士学历，毕业于国内外知名大学
工作经验：至少4年债务产品发行或销售经验，来自IAMC、信托公司、银行或相关金融机构
专业资格：CPA/CFA/律师执照优先
具备较强的沟通、活动策划和人际交往能力
责任心强、高效、专注、良好的团队合作精神，并能承受工作压力
工作职责
Conduct market research on debt product issuance and investor need and feed back to sourcing underwriting staffs.
Assist in due diligence & feasibility studies and support drafting relevant reports.
Establish and maintain close relationships with investors such as insurance companies, IAMCs, banks and pension funds to promote fundraising and facilitate product initiation.
Monitor market evolution and regulatory requirement updates to assist in formulating issuance strategies.
Liaise with investors during full life-cycle of product to coordinate post-investment events.
优先资格
CPA/CFA/Lawyer's license preferred.
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 友邦保险作为跨国金融巨头，提供稳定的职业平台和全球化视野
- 债务承销是金融核心业务，能积累高价值的人脉和行业经验
- 公司文化注重员工发展，有完善的培训体系和晋升通道
- 工作节奏较快，需要同时处理多个项目并应对市场波动
- 对合规和监管要求严格，容错率低，需要高度责任心
- 适合具有4年以上债务发行或机构销售经验、擅长沟通和抗压、追求金融职业成长的求职者
缺点 / 挑战
- 职位要求较高，有助于快速提升专业能力和市场竞争力
- 业绩导向明显，承销和销售目标压力较大
角色解读
- 向资深承销经理或团队负责人发展，管理更大规模的债务发行项目
- 转向投资研究或资产管理领域，利用对市场的深刻理解开拓新方向
- 在友邦内部跨部门发展，如战略投资、产品设计等岗位，拓宽职业宽度
- 负责债务产品的承销工作，包括市场研究、尽职调查和发行策略制定
- 与保险公司、基金公司等机构投资者建立并维护长期关系，推动募资和产品创设
- 监控市场动态和监管政策变化，为发行决策提供支持
- 在产品全生命周期内协调投后事宜，保持与投资者的持续沟通
- 扎实的债务市场知识，熟悉债券发行流程和投资者结构
- 出色的机构销售和客户关系管理能力，能独立拓展和维护投资者网络
- 财务分析和风险评估能力，持有CPA/CFA等证书者优先
- 良好的合规意识，能在高压下准确执行内部和监管要求
申请策略
- 了解友邦保险在中国市场的战略重点，特别是其在保险资金运用和另类投资方面的布局
- 表达对友邦“健康长久好生活”企业文化的认同，并说明如何通过债务承销支持这一使命
- 突出债务产品发行或机构销售的具体案例，包括项目规模、角色和成果
- 强调与机构投资者的合作经历，尤其是保险公司、银行等客户资源
- 列出专业证书（CPA/CFA/律师资格）以及参与过的复杂交易结构
- 展示市场研究和监管分析的能力，如撰写过的行业报告或策略建议
- 加强固定收益产品的最新监管知识，如中国银行间市场交易商协会（NAFMII）规则
- 提升财务建模和估值技能，可自学相关在线课程
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答行为问题，突出个人贡献和量化成果
- 对于市场分析问题，采用“宏观-中观-微观”框架：先谈经济环境，再谈行业趋势，最后具体到产品
- 对于关系维护问题，强调定期沟通、增值服务和个性化解决方案
- 请描述一次你成功完成债务产品发行的经历，包括你如何协调内外部资源
- 你如何评估一笔债务发行的可行性？请分享你的分析框架
- 当市场环境恶化，投资者兴趣下降时，你会如何调整发行策略？
- 你如何维护与机构投资者的长期关系？请举例说明
- 你对当前中国债券市场监管政策有哪些了解？请谈谈对行业的影响
职位点评
65
综合评分
外资金融巨头债务承销岗位，发展空间好、薪资竞争力强，但工作节奏快、WLB一般。
更适合这类人
最适合重视职业成长和薪资回报的金融专业人士，能接受较快工作节奏和业绩压力。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利70
成长发展75
工作生活50
使命价值65
薪资福利
70中等
该职位未明确披露薪资，但友邦作为跨国巨头，薪资和福利具有市场竞争力，可能包括年终奖和各项福利，对补偿性动机满足较好。
薪资信号未披露（AI估算：25K-40K/月）
成长发展
75中等
岗位涉及债务承销全流程和专业研究，能显著提升金融核心技能；友邦有内部培训和发展机会，但JD未明确提及晋升通道，发展性动机满足度中等偏上。
技术前沿主流现代技术
技术栈债务发行、尽职调查、投资者关系、市场研究、合规
业务类型profit_center
工作生活
50较低
工作模式为现场办公，未提及弹性或远程选项；金融行业通常节奏较快，可能面临加班，WLB信号缺失，对生活化动机满足有限。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
65中等
友邦致力于‘健康长久好生活’，但该岗位直接服务于债务融资，社会影响中性；保险行业增长稳定，创新步伐稳健，能提供一定意义感。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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