友邦保险
Sr. Specialist, Deal Sourcing (in preparation)
Sr. Specialist, Deal Sourcing (in preparation)
发布于 大约 8 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
商业策略与发展
合规
财务分析
尽职调查
资产管理
CPA
谈判技巧
投资管理
CFA
Deal Sourcing
AI 估算 · 20k–40k
结合上海金融行业薪酬水平及职位要求，该职位薪资具有竞争力，适合资深专业人士。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责寻找和筛选投资标的（Deal Sourcing），包括客户拓展、关系维护和项目管道管理
你需要对潜在产品进行尽职调查和可行性研究，协调内外部评审，参与合同谈判和产品备案，并与外部投资者沟通以推动募资
适合具有金融背景和4年以上债务产品投资或发行经验的专业人士
最低要求
教育背景：硕士学历，毕业于国内外知名大学，金融/经济/法律/会计专业优先
经验：至少4年在IAMC、信托公司、银行或相关金融机构从事债务产品投资或发行管理的经验
专业资格：CPA/CFA/律师资格优先
了解产品发行相关法规，具有良好的交易来源能力和谈判技巧
较强的财务分析、活动规划和书面沟通能力
责任心强、高效、专注、良好的团队合作能力，能承受工作压力
工作职责
负责交易来源，包括客户拓展、关系维护和管道管理
进行基于交易的尽职调查和产品可行性研究，协调内外部评审人员提供评估
执行内部评估和决策流程
参与谈判相关合同的关键条款，推动合同签署和产品备案
参与与外部投资者的沟通，以促进产品募资
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 友邦保险是跨国巨头，平台稳定，品牌背书强
- 涉及核心投资业务，能积累丰富的金融行业资源和经验
- 薪资福利优厚，职业发展路径清晰
- 工作强度较大，需要应对多方沟通和紧迫的时间线
- 对合规和风控要求高，需持续学习监管变化
- 适合具有金融背景、热爱投资交易、抗压能力强、追求职业稳定与成长的资深专业人士
缺点 / 挑战
- 业绩压力可能较大，需达成交易目标
角色解读
- 可向投资总监或部门负责人方向发展，管理更大规模的资产
- 积累行业资源后，可转型为独立投资人或顾问
- 在友邦内部可跨部门轮岗，如资产配置、风险管理等
- 寻找和筛选潜在投资项目，拓展客户并维护关系
- 对产品进行尽职调查和可行性分析，组织内外部评审
- 参与合同谈判，推动产品备案和募资
- 扎实的金融分析能力和债务产品知识
- 出色的谈判沟通和交易 sourcing 能力
- 熟悉监管法规和产品发行流程
申请策略
- 了解友邦保险在资管领域的最新动态和战略方向
- 准备1-2个完整的交易案例，展示全流程能力
- 突出债务产品投资或发行管理的具体项目经验和成果
- 强调交易 sourcing 的成功案例和客户资源
- 展示CPA/CFA等专业资格和知名院校学历
- 补强尽职调查和财务建模实务经验
- 熟悉最新监管政策（如资管新规）
- 提升谈判和书面表达能力
面试指南
- 用STAR法则（情境-任务-行动-结果）描述具体案例
- 从法规、市场、信用等维度系统性分析风险
- 强调流程管理和跨部门协作的经验
- 请分享一个你成功 sourcing 投资项目的案例
- 如何进行产品尽职调查？关键风险点有哪些？
- 如何平衡交易速度和合规要求？
- 复习债务产品估值和风控模型
- 准备2-3个体现谈判和解决复杂问题的故事
职位点评
66
综合评分
大型保险公司核心投资岗位，薪资优厚、发展稳健，但工作强度较高且缺乏弹性。
更适合这类人
该职位最适合追求高薪酬和职业稳定发展的求职者，适合愿意承担一定工作压力、专注金融投资领域的人。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利80
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利
80较高
友邦保险作为大型上市公司，薪资结构完善，福利保障齐全，但具体薪资未提及，综合判断薪酬水平具有竞争力。
薪资信号未披露（AI估算：20K-40K/月）
成长发展
75中等
职位涉及核心投资业务，能积累专业能力和行业资源，但JD未明确提及培训或晋升路径。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈尽职调查、财务分析、合规
业务类型profit_center
工作生活
50较低
工作地点在上海，要求现场办公，JD未提及弹性工作或WLB相关描述，推测工作强度较大。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
保险资管行业稳健发展，但岗位本身更偏商业交易，社会影响力中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号更健康、更长久和更好的生活
创新程度稳健跟随主流
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