综合顾问（慈善顾问方向）

优缺点分析

角色解读

• 专业深化路径：成为慈善规划、慈善信托或家族慈善领域的顶尖专家顾问
• 管理发展路径：随着团队扩大，有机会带领慈善顾问团队，负责区域或特定客群的业务
• 平台拓展路径：在平安综合金融平台内，探索与财富管理、家族信托等业务的更深度协同
• 作为连接金融与公益的专业桥梁，为高净值客户量身定制慈善规划与解决方案
• 负责整合与管理各类公益资源（基金会、社会组织等），并推动慈善信托等复杂业务的落地
• 通过深度客户沟通与专业服务，维护并提升超高净值客户的关系与信任
• 通过组织活动、培训赋能内部团队，沉淀并输出慈善领域的专业知识与工具
• 深厚的慈善领域专业知识，包括相关法律法规、慈善工具（捐赠、信托、基金）及行业生态
• 出色的资源整合与项目管理能力，能够链接内外部公益资源并推动项目执行
• 卓越的客户沟通与关系维护能力，特别是与企业家等高净值人群的深度对话能力
• 极强的文案撰写与方案呈现能力，能够将复杂的慈善规划转化为清晰、专业的文书与方案

申请策略

• 在申请前，深入了解中国平安在慈善金融、公益领域的战略布局与已有业务模式，以便在面试中展现契合度
• 准备一些关于如何将客户的商业成功与社会价值创造相结合的思考，这是与超高净值客户对话的高级话题
• 突出超过5年的公益慈善或相关领域（如金融机构公益、基金会）工作经验
• 详细描述参与或主导过的慈善项目、慈善信托案例，尤其是涉及资源整合、方案设计与落地的部分
• 强调服务超高净值客户或企业家的经验，以及成功的客户沟通案例
• 列出相关的专业认证（如FPA）、法律法规知识掌握情况及核心资源（如熟悉的基金会、公益项目）
• 系统学习或复习中国慈善法及相关配套法规、慈善信托管理办法等核心法律知识
• 深入研究家族办公室、高净值客户财富传承与慈善结合的案例与趋势

面试指南

• 使用STAR原则（情境、任务、行动、结果）来组织案例故事，重点突出您的专业判断、行动价值和最终成果（包括客户满意度和项目影响力）
• 回答概念性问题时，结合具体业务场景，阐明您对角色独特价值的理解，例如‘连接’、‘规划’、‘合规’等关键词
• 对于流程和方法论问题，展示您清晰的逻辑框架、风险意识和协同合作能力，强调合规与客户体验的平衡
• 请介绍一个您主导或深度参与的、最满意的慈善项目或慈善规划案例，您在其中扮演了什么角色，遇到了什么挑战，如何解决？
• 您如何理解‘慈善顾问’与‘普通公益从业者’或‘普通金融顾问’的区别？您认为这个角色的核心价值是什么？
• 如果客户有意愿做慈善，但对具体方向、工具和合规性都不了解，您会如何引导并推进这个需求？
• 在推动慈善信托业务时，您认为最大的难点可能是什么？如何协同客户经理和外部信托机构？
• 您如何看待中国当前慈善金融行业的发展现状与未来机遇？