中国平安
产品赋能经理 （FC）
产品赋能经理 （FC）
发布于 大约 15 小时前普通员工/个人贡献者
佛山市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
Afp
Cfa
公募基金
数据分析
沟通协调
理财
私募基金
财富管理
资产配置
AI 估算 · 15k–25k
基于产品赋能经理岗位，金融行业，佛山地区，本科经验要求，薪资中等偏上，面议但预期良好。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责零售财富队伍的专业赋能，推动财富产品（如理财、公募、私募、信托等）的销售，并通过数字化手段挖掘潜在客户，提升资产规模和中收
需要与支行财富队伍紧密协作，提供产品组合、转培训及陪访服务，推动从单一产品销售向资产配置转型
适合有金融行业背景、熟悉多种金融产品、具备数据分析与沟通能力的人才
最低要求
学历背景：本科及以上学历，金融相关专业优先
专业资质：两年以上金融从业经验，熟悉金融产品，有产品推动相关经验，具备专业的财富管理专业能力，有CFA/FRM/CFP/AFP等金融类专业证书者优先
综合能力：具备较好的数据分析能力和沟通协调能力
职业素养：目标感强，有恒心、韧劲强，遵纪守法，合规意识强
其他要求：原则上要求近1次绩效考核或KPI排名前40%及以上，特别优秀者可适度放宽，无严重违规违纪及不良从业记录
工作职责
主要职责为零售财富队伍专业赋能，负责财富产品(含理财、存款、贵金属、国债、跨境等)、复杂产品(含公募、标债、非标、地产股权、PE股权、海外、私募证券、保险金信托、家族信托等)的综合推动，做好产品的组合、包装、转培训、销售推动，对接支行财富队伍，实现销售目标，提升资产规模和中收
根据对接支行的客户、队伍的特点，运用数字化手段，找到更多的潜在需求客户、有销售能力的队伍，不断推进持仓客户数、开单率的突破提升
以客户为中心，支持队伍陪访服务工作
发挥产品顾问“专科医生”、投资顾问“全科医生”联动效能，推动队伍从单一产品销售向从客户视角出发的资产配置转型，推动私财客户产品渗透率、财富健康度提升
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台稳定：中国平安为上市巨头，提供良好的职业保障和发展机会
- 技能积累：可深度接触多种复杂金融产品，提升财富管理专业能力
- 行业前景：财富管理行业持续增长，资产配置需求旺盛
- 学习曲线：复杂产品种类多，需持续学习新政策和市场动态
- 适合有金融从业经验、善于沟通、目标导向，并希望在财富管理领域深耕的候选人
缺点 / 挑战
- 业绩压力：岗位核心目标是推动销售，需要达成具体的资产规模和中收指标
- 跨部门协调：需要与支行财富队伍、投资顾问等多方协作，沟通成本较高
角色解读
- 可向产品专家或投资顾问方向发展，深入财富管理领域
- 可晋升为团队负责人或区域产品经理，管理更大范围的销售推动工作
- 积累行业资源后，可转型为私人银行家或财富管理顾问
- 负责对零售财富队伍进行专业培训和支持，推动各类财富产品（如理财、公募、私募、信托等）的销售
- 运用数据分析工具，识别潜在客户和销售队伍，提升持仓客户数和开单率
- 参与客户陪访，提供产品顾问和投资顾问的联合服务，帮助队伍从单一产品销售转向资产配置
- 扎实的金融产品知识，包括理财、公募、私募、保险金信托等复杂产品
- 数据分析能力，能利用数字化手段挖掘客户需求和销售机会
- 优秀的沟通协调和培训能力，能有效推动队伍销售
申请策略
- 了解平安的财富管理体系和产品线，展现对公司的认同
- 准备1-2个如何从客户视角推动资产配置的成功案例
- 突出金融产品推动经验，尤其是复杂产品的销售或培训案例
- 展示数据分析成果，例如通过量化方法提升客户转化率的具体项目
- 强调金融专业证书（CFA、CFP等）和相关培训经历
- 补充数据分析和数字化工具技能（如Excel高级功能、SQL、Python基础）
- 深入学习资产配置理论，熟悉不同客户类型的配置策略
面试指南
- 用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化描述经历，突出具体数据
- 强调以客户为中心的理念，同时体现目标导向
- 展示对金融市场的持续关注，并结合公司产品特点
- 请分享一次你成功推动复杂产品销售的经历
- 如何利用数据分析识别潜在客户？请举例说明
- 你如何平衡销售目标和客户利益？
- 你对当前财富管理行业的趋势有何看法？
- 复习公募、私募、信托等产品的核心卖点和风险点
职位点评
66
综合评分
大平台财富管理推动岗，技能成长空间大，但业绩压力与面议薪资需权衡。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
更适合这类人
适合追求技能成长和行业积累的求职者，对工作生活平衡要求不高。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利65
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利
65中等
薪资面议，但公司为上市巨头，福利体系完善，整体补偿中等偏上。
薪资信号面议 (15K-25K/月)
成长发展
80较高
岗位能接触丰富金融产品，技能成长空间大，但未明确提及晋升通道。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈数据分析、资产配置
业务类型profit_center
工作生活
50较低
仅现场办公，佛山地点但未明确办公环境，加班信号未提及。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
财富管理行业稳定但非高速增长，帮助客户资产配置有一定社会价值。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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