中国平安
资深投资顾问
资深投资顾问
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
投资顾问
Cfa
基金销售资格
客户服务
投研分析
投资咨询
组合管理
股票投资
证券投资咨询资格
资产配置
AI 估算 · 25k–45k
资深投顾岗位，上海金融中心，要求5年经验，薪资面议但预期市场高位，大平台福利佳。
职位详情
关于这个职位
该职位主要为高净值客户提供股票投资咨询与资产配置服务，制定并管理股类投资组合，同时为营业部投顾团队提供专业赋能与支持
适合有丰富证券从业经验、具备投顾资格且热爱投资研究的专业人士
最低要求
硕士及以上学历（较为优秀可放宽本科学历）
年以上证券从业经验，有二级市场投资组合实盘或者模拟盘相关工作经验
具备证券投资咨询资格、基金销售资格，具有宏观、行业、个股基本面分析能力
工作职责
负责存量客户、高净值客户投资咨询服务及维护，为客户提供股票投资、产品配置等相关服务
根据不同的市场风格，制定投资策略，构建股类组合产品，管理跟踪组合业绩，定期再平衡并撰写组合运行报告
整合投研资源，研读各主流券商研究报告，形成交易策略和观点，为营业部投顾团队提供专业赋能及服务支持
结合业务需要，针对客群特点提供针对性服务和产品，为营业部投顾团队提供不定期投研，产品培训，路演支持
参与分公司投顾办公室的规划及运作
优先资格
金融类相关专业优先
有投资顾问或者理财规划师类直接对客服务的经验优先
有投研经历（覆盖通信、芯片等硬科技优先）和产品管理经验（可提供产品一年以上净值）优先
有其他券商组合管理经验的优先，提供组合运行的净值走势记录
CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安品牌平台大，客户资源丰富
- 直接服务高净值客户，积累高端人脉
- 组合管理经验可沉淀投资方法论
- 金融行业收入上限高，绩效激励可观
- 市场波动大，需要持续跟踪和快速决策
- 对专业能力和证书要求高，需持续学习
- 适合有丰富证券经验、热爱投资研究且善于与客户沟通的资深人士
缺点 / 挑战
- 业绩压力较大，需达成客户服务与产品销售指标
角色解读
- 资深投顾可晋升为首席投顾、投顾团队负责人
- 可向财富管理总监或分支业务负责人发展
- 可转型为专业研究岗或资产管理岗
- 为高净值客户提供股票投资咨询，解读市场，给出策略建议
- 构建和管理股类投资组合，定期调整并撰写运行报告
- 整合券商研报，形成交易观点，为投顾团队提供赋能
- 参与分公司投顾办公室的规划运作
- 扎实的宏观、行业、个股基本面分析能力
- 具备证券投资咨询资格和基金销售资格
- 具备投资组合构建与风险管理能力
- 良好的沟通表达与客户服务能力
申请策略
- 了解平安集团财富管理业务布局
- 准备一份自己的投资组合净值曲线或研究作品
- 突出5年以上证券从业经历，重点展示投资组合管理的实盘或模拟盘业绩
- 强调证券投资咨询资格和基金销售资格，以及CFA等证书
- 具体描述服务过高净值客户的案例和成果
- 展示投研能力，如覆盖行业的分析报告或策略观点
- 若未持有CFA，可提前备考
- 补充宏观或行业研究框架，尤其是硬科技领域
面试指南
- 采用STAR法则回答行为问题，突出情境、任务、行动和结果
- 回答市场观点时，逻辑清晰，展示分析框架
- 请介绍你曾经管理的投资组合，包括构建逻辑和业绩
- 如何服务高净值客户？举一个成功案例
- 在熊市下如何调整投资策略？
- 如何看待当前宏观经济和股市？给出你的观点
- 为什么选择平安？你的职业规划
- 准备个人投资策略介绍，可带PPT
职位点评
73
综合评分
大平台资深投顾，薪资面议但成长性好，需金融专业能力和客户服务意识。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
更适合这类人
适合追求职业成长和高收入，能接受一定工作强度的资深金融人士。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利75
成长发展80
工作生活60
使命价值70
薪资福利
75中等
薪资面议但基于大平台和职级，待遇有竞争力，福利完善。
薪资信号面议 (25K-45K/月)
成长发展
80较高
岗位要求高，能接触高端客户和组合管理，有专业培训和发展空间。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活
60中等
工作地点上海，但金融行业可能加班，投顾需紧跟市场，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
70中等
服务高净值客户，帮助客户财富增值，有社会价值，但主要商业导向。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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