中国平安
金融产品顾问
金融产品顾问
发布于 大约 15 小时前普通员工/个人贡献者
长春市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
数据分析
沟通协调
销售赋能
CFA
金融产品
FRM
财富管理
合规意识
客户陪访
AI 估算 · 8k–15k
长春市金融行业薪资水平结合平安品牌溢价，岗位要求2年经验，月薪8000-15000合理。
职位详情
关于这个职位
作为金融产品顾问，您将负责推动分行零售私财板块的产品销售，提升销售队伍专业能力，协助客户陪访和重点产品推广
该职位需要扎实的金融产品知识和销售赋能经验
最低要求
大学本科及以上学历，金融相关专业优先
两年以上金融从业经验，熟悉金融产品，有同业产品推动相关经验，具备专业的财富管理专业能力，有CFA、FRM、CFP/AFP等金融类专业证书者优先
具备较好的数据分析能力和沟通协调能力
目标感强，有恒心、韧劲强，遵纪守法，合规意识强
工作职责
负责推动分行零售私财板块产品、推动、销售赋能，在业务推动过程中提升销售队伍专业能力、协助客户陪访、重点产品销售、话术等营销工具开发和培训
优先资格
有CFA、FRM、CFP/AFP等金融类专业证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平安作为金融巨头，品牌和平台资源丰富，有助于职业背书
- 岗位涉及销售赋能与培训，能够培养综合能力，不仅限于销售本身
- 需要不断学习新金融产品和政策，保持专业度
- 客户陪访和培训工作可能占用较多时间，工作节奏紧凑
- 适合具备金融背景、喜欢与人沟通、对销售和培训都有兴趣的求职者
缺点 / 挑战
- 金融行业抗周期性较强，稳定性相对较高
- 销售类岗位业绩压力较大，需要完成KPI指标
角色解读
- 可向区域销售管理或产品经理方向发展
- 积累财富管理经验后，可成为高级财富顾问或私人银行专家
- 在平安内部有跨部门轮岗机会，如保险、证券等板块
- 推动分行零售私财板块产品销售，制定销售策略并赋能团队
- 协助客户陪访，提供专业的财富管理建议
- 开发培训材料和话术，提升销售队伍的专业能力
- 熟悉各类金融产品（银行理财、基金、保险等）及销售流程
- 具备优秀的数据分析能力，能够通过数据驱动业务决策
- 出色的沟通协调和培训能力，能够有效推动团队
申请策略
- 关注平安的企业文化和价值观，面试中展现合规意识
- 准备针对零售财富管理行业的市场见解，展示行业思考
- 突出金融行业从业经验，特别是产品推动或销售支持经历
- 如有CFA、AFP等证书，务必重点标注
- 强调数据分析成果和沟通协调案例
- 如果尚未考取金融证书，建议准备CFA或AFP
- 提升Excel和PPT技能，用于数据分析和培训材料制作
- 了解平安内部产品体系和销售流程，提前准备
面试指南
- 用STAR法则结构化描述案例，突出结果和量化指标
- 展示系统化思维：从诊断需求、制定方案到执行复盘
- 体现合规和风险意识：任何建议都需符合监管要求
- 请分享一次你成功推动产品销售的案例
- 如何提升销售队伍的专业能力？请举例
- 谈谈你对当前财富管理市场的看法
- 面对客户异议，你会如何处理？
- 你了解平安的哪些产品？如何看待与其他公司的竞争？
职位点评
68
综合评分
平安金融产品顾问岗，薪资面议，偏销售推动，职业发展空间较好，WLB一般。
更适合这类人
适合注重职业发展、希望在大平台积累销售和培训经验的求职者。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利70
成长发展75
工作生活60
使命价值65
薪资福利
70中等
该职位薪资面议，但平安作为大平台福利保障较全，包括五险一金、补充医疗等，补偿性动机有一定满足。
薪资信号面议 (8K-15K/月)
成长发展
75中等
平安提供内部培训和晋升机会，岗位涉及销售赋能和产品推动，有助于技能积累，发展性动机较好。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈金融产品、财富管理、数据分析
业务类型profit_center
工作生活
60中等
仅现场办公，未提及弹性工作或远程选项，长春本地办公，生活化动机一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
65中等
帮助客户进行财富管理，提供专业建议，有一定社会价值，但主要商业导向。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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