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深圳市分公司投资顾问
深圳市分公司投资顾问
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公投资顾问
投资顾问
基本面分析
基金销售
宏观分析
客户关系维护
投研策略
证券投资咨询
资产配置
值不值得投
67综合评分
综合评分 67
平台稳定、薪资市场水准、投研与客户服务并重，WLB待确认，意义感动机相对较弱
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.0万
比投资顾问中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 13570 个在招 · 其中投资顾问 13 个
市场机会
选择不多
深圳 · 投资顾问 · 6 个在招
职位详情
关于这个职位
本职位主要负责为高净值客户提供专业的股票投资咨询与资产配置服务，持续维护客户关系并跟踪市场变化
同时需深度拆解总部投研策略，针对不同客群特征定制产品方案，并定期组织专业培训以强化团队整体业务能力
最低要求
本科及以上学历，金融类相关专业优先
本科5年、硕士3年以上证券从业或相关工作经验
具备证券投资咨询资格、基金销售资格、具有宏观、行业、个股基本面分析能力，CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先
工作职责
负责客户的投资咨询服务及维护，为客户提供股票投资、产品配置等相关服务
研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品，同时组织学习和培训，提升客户经理专业性
优先资格
金融类相关专业优先
持有CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托头部金融机构平台，可接触优质客户资源与系统化投研支持
- 技能积累扎实，有助于构建完整的财富管理知识体系
- 适合具备金融背景、抗压能力强、善于沟通且对资本市场有浓厚兴趣的求职者
缺点 / 挑战
- 业绩考核压力较大，需持续开拓与维护客户
- 市场波动频繁，对实时研判与情绪管理能力要求较高
角色解读
- 可向资深投资顾问、财富管理团队负责人或区域业务总监方向发展，逐步承担更高净值客户管理与团队带教职责
- 为客户提供股票投资咨询与资产配置方案，维护长期客户关系并跟进市场动态
- 熟练掌握证券投资咨询与基金销售合规流程，具备扎实的宏观、行业及个股基本面分析能力
申请策略
- 提前了解平安财富管理体系与产品线特点，面试时展现合规意识与客户导向思维
- 突出证券从业年限、已持有的投资咨询/基金销售资格证书
- 重点展示过往客户资产规模增长数据与成功案例
- 系统梳理宏观经济周期与行业轮动逻辑，强化量化选股与资产配置模型的实际应用能力
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构化回答案例题
- 强调合规先行、数据支撑与客户利益最大化原则
- 请分享一个你为客户制定资产配置方案的完整案例
- 面对市场大幅波动导致客户亏损，你会如何进行沟通与安抚？
- 你如何理解证券投资咨询业务的合规边界？
- 你的年度客户开发与留存目标是如何拆解的？
- 复习最新资管新规与投顾业务监管要求
- 准备2-3个不同风险偏好客户的实操案例，熟悉主流公募/私募产品特性
职位点评
薪资福利75
成长发展70
工作生活60
使命价值50
薪资福利
75中等
月薪15000-25000元在深圳金融行业属于市场合理区间，配合上市公司完善的福利体系，补偿性动机得到较好满足。
薪资信号市场水准 (1.5千–2.5万/月)
成长发展
70中等
岗位涉及成熟的投研策略应用与客户资产管理，技术栈偏向传统金融方法论，但内部培训机制有助于专业能力迭代。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈证券投资咨询、宏观分析、资产配置、基本面分析
成长机会组织学习和培训
业务类型profit_center
工作生活
60中等
JD未明确说明办公模式与工时安排，金融分公司岗位通常需坐班并配合客户时间，生活化动机满足程度中等。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
50较低
金融行业整体处于稳定成熟阶段，社会影响力偏中性，岗位更侧重商业价值实现而非强使命感驱动。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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