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咨询服务岗
咨询服务岗
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
客户服务
销售指标
办公软件
电话沟通
贷款业务
合规风控
AI 估算 · 8k–12k
大平台初级岗位，上海薪资较高，需完成销售指标，市场竞争力中等偏上。
职位详情
关于这个职位
该职位主要通过电话、网络等渠道为客户提供贷款咨询服务，协助办理贷款手续，并完成个人业务指标
适合沟通能力强、有亲和力、能承受业绩压力且希望进入金融行业的求职者
最低要求
,口齿清晰，普通话标准
,个性开朗、亲切随和、有耐心
,头脑灵活，思维敏捷，喜欢创新，善于接受新实物
,具有较强的事业心、上进心，勇于挑战高薪
,熟练运用EXCEL、PPT、WORD等办公软件
,有相关呼叫中心、金融从业经验者优先
工作职责
,利用网、电、移（网络+电话+移动技术）一体化的沟通平台与客户进行直接沟通
,负责客户贷款服务业务的受理，遵守合规及风控要求，耐心指导客户办理贷款
,协助打款服务客户准备相关材料
,根据市场营销计划，完成个人业务指标，提升客户体验
,维护客户关系，手机客户信息并简历客户档案，以便寻找潜在的客户需求
,积极执行公司政策，完成公司交办的其他工作
优先资格
有相关呼叫中心、金融从业经验者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 大公司平台，培训体系完善，金融行业稳定
- 上海总部工作，职业发展机会多
- 积累金融行业经验和客户资源
- 业绩压力较大，需要完成销售指标
- 工作内容重复性高，需保持耐心
- 需不断学习金融政策和产品变化
- 适合沟通能力强、有亲和力、能承受压力且希望进入金融行业的求职者
角色解读
- 可晋升为团队主管或经理，负责管理销售团队
- 向更专业的金融咨询或风控岗位发展
- 积累客户资源后转向销售管理或业务拓展
- 通过电话、网络等渠道与客户沟通，提供贷款咨询服务
- 协助客户办理贷款手续，准备相关材料，确保合规
- 完成个人业务指标，维护客户关系，挖掘潜在需求
- 优秀的沟通能力和亲和力，能够耐心解答客户问题
- 快速学习金融产品知识，了解贷款流程和风控要求
- 熟练使用办公软件，具备基本的数据整理能力
- 目标导向，具备抗压能力和销售技巧
申请策略
- 了解平安银行信贷业务，面试中展现客户导向思维
- 准备1-2个成功解决客户问题的案例
- 突出客服或销售相关经验，展示业绩成果
- 强调沟通能力和解决问题的能力
- 展示金融知识或相关证书
- 学习贷款产品和金融法规知识
- 提升电话销售技巧和客户沟通能力
- 练习Excel数据处理和报告制作
面试指南
- 使用STAR法则回答行为类问题
- 强调积极心态和解决方案导向
- 你为什么想从事贷款咨询工作？
- 如何处理客户的拒绝？
- 你如何完成业绩指标？
- 描述一次你解决客户问题的经历
- 熟悉平安金融产品线及贷款流程
- 准备体现沟通能力和销售潜力的案例
匹配度报告
54
综合匹配度
大平台金融类咨询岗，薪资稳定但成长空间有限，工作强度一般。
适合人群
适合以薪资和平台稳定性为主要动机的求职者，对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展50
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
65中等
大公司提供稳定薪资和福利，但入门岗薪资竞争力一般。
薪资信号未披露 (8K-12K/月)
成长发展匹配
50较低
公司有培训但未明确晋升路径，技能成长空间有限。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，未提及弹性工作，工作强度可能较大。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但岗位社会影响力中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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