产品经理（税务方向）

优缺点分析

角色解读

• 可向资深税务专家或产品总监方向发展，负责更大规模的产品线
• 有机会转型为家族办公室负责人，全面管理客户财富传承事务
• 积累高端客户资源和行业口碑，未来可独立创业或加入顶级财富管理机构
• 为高净值家族信托客户设计税务优化方案和传承服务，确保合规与资产保值
• 负责客户项目落地，包括方案设计、尽职调查、产品设立及后续运维
• 持续跟踪国内外法税政策变化，推动产品创新和体系升级
• 组织内部税务培训，搭建专家智库，提升团队专业能力
• 扎实的税务专业知识，熟悉家族信托相关法规和政策
• 年以上家族信托或公司税务实务经验，能独立设计复杂方案
• 良好的市场营销意识和沟通能力，能向客户清晰阐述方案价值
• 较强的抗压能力和责任心，能应对多项目并行和客户高要求

申请策略

• 了解平安集团在财富管理领域的业务布局，面试时展现对家族信托市场的深刻理解
• 突出家族信托或税务筹划的具体项目案例，包括方案设计、客户沟通和落地成果
• 强调对法税政策的跟踪和研究能力，可附上相关分析报告或文章
• 展示市场营销或客户服务经验，体现沟通和业务拓展能力
• 补充学习家族信托法律架构和跨境税务知识，提升方案设计能力
• 参加CFA、CPB或税务师等资格认证，增强专业背书

面试指南

• 用STAR法则描述项目背景、任务、行动和结果，突出专业性和客户价值
• 结合具体政策条款和案例，展示对行业的深入理解
• 请分享一个你设计过的家族信托税务方案，并说明关键考量
• 如何看待当前国内法税政策对家族信托业务的影响？
• 如果客户对税务方案有疑虑，你会如何沟通和说服？
• 你如何跟踪和研究最新的法税政策？请举例说明
• 复习家族信托相关法规（如信托法、税法）和最新政策动态
• 准备2-3个完整的项目案例，包括方案设计、客户反馈和量化成果