资产策略经理

优缺点分析

角色解读

• 向资产配置负责人或投资总监方向晋升，承担更大范围的策略制定职责
• 横向拓展至投资研究、风险管理或金融科技领域，丰富专业广度
• 在平安集团内部积累管理经验，未来可担任更高层级的管理岗位
• 负责保险系列公司年度SAA的统筹制定与执行跟踪，确保资产配置符合集团战略
• 进行投资绩效归因分析，从投资和财务角度提出专业指导意见，并追踪市场同业配置变化
• 参与投资中台系统建设与AI创新项目，推动数据管理与系统优化
• 精通资产配置理论和投资绩效分析方法，具有6年以上金融从业经验
• 具备较强的数据处理和投资分析能力，熟练使用Excel、PPT等办公软件，掌握Python/VBA优先
• 优秀的沟通协调和文字表达能力，英语流利，能够跨部门协作

申请策略

• 提前了解平安集团的资产配置框架和保险资金特点，在面试中展现针对性
• 关注金融科技趋势，尤其是AI在投资中的应用，体现前瞻性
• 重点突出资产配置、投资绩效分析或相关项目经验，用数据量化成果
• 强调数据处理和编程技能（如Python/VBA），展示量化分析能力
• 体现英语水平和跨部门沟通案例，证明协作能力
• 提升Python/VBA编程能力，尤其是数据处理库和自动化工具
• 深入学习绩效归因模型（如Brinson、Campisi等），准备相关案例

面试指南

• 使用STAR法则：情境、任务、行动、结果，结构化回答
• 分析类问题采用“方法论+具体数据+结论”的模式
• 市场看法问题结合宏观背景和逻辑框架，展示独立思考
• 如何进行战略资产配置（SAA）的制定和调整？
• 请举例说明你如何进行投资绩效归因分析及改进建议
• 你如何处理大规模投资数据？分享一个数据清洗或分析的项目
• 描述一次跨部门协调的经历，如何推动项目落地？
• 你对当前债券市场或股票市场的配置趋势有什么看法？