汇丰
Senior Wealth Product Expert Manager - Investment
Senior Wealth Product Expert Manager - Investment
发布于 3 天前基层主管/组长
AI 估算 · 25k–40k · AI 参考估算
Taipei, Taipei City, Taiwan
高级经验
学历未注明
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
保险销售
信托业务
培训
投资产品
沟通
财富管理
辅导
金融合规
销售策略
值不值得投
71综合评分
综合评分 71
汇丰高级投资产品经理，要求高经验，提供国际平台和培训机会，工作现场办公，WLB一般。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
33K
比财富管理中位数高
发布情况
新岗位 · 2 天前发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 710 个在招
市场机会
选择适中
财富管理 · 25 个在招
职位详情
关于这个职位
这是一个在汇丰国际财富与私人银行部门担任高级投资产品专家经理的职位，负责推动指定区域的投资销售活动以实现业绩目标，并通过培训、辅导等方式提升团队（PRM）的投资专业能力，确保业务平衡增长
该职位要求丰富的投资产品知识和销售经验，是连接前线与产品策略的关键角色
最低要求
大学或以上毕业
年以上相关经验
在投资和产品知识方面有良好记录
在财富管理行业的销售、金融顾问、投资研究、投资产品角色中至少两个有经验
有达成目标的抱负和勇气、毅力
有提供高标准交付的抱负
强大的沟通、辅导和演示技能
许可证/资质要求：必须持有信託業務人員、投信投顧業務員、結構型商品銷售人員、金融市場常識與職業道德
必须在3个月内获得人身保險業務員、人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品资质
工作职责
在指定区域现场工作，推动投资销售活动以实现商定的KPI目标
通过培训、辅导、联合拜访、研讨会和其他沟通活动，提升PRM（私人关系经理）的投资专业性和生产力
必须与前线紧密合作，满足需求并将专业技能转移给PRM/RM（关系经理），以确保平衡增长
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 汇丰作为国际银行，平台广阔，能接触全球财富管理最佳实践
- 公司提供系统的培训和职业发展支持
- 要求至少10年经验，入门门槛高
- 金融法规和产品更新快，需不断学习以保持专业竞争力
- 适合拥有丰富财富管理经验、沟通与辅导能力强、目标驱动且追求在国际银行平台发展的金融专业人士
缺点 / 挑战
- 职位具有挑战性，能快速积累高端客户和投资产品经验
- 工作压力较大，需持续达成高业绩指标
角色解读
- 可向区域销售经理或财富管理总监等更高级管理职位发展
- 或转向更专业的私人银行、高净值客户顾问角色
- 亦可深耕投资产品领域成为专家顾问
- 负责在指定区域推动投资产品销售，达成业绩目标
- 通过培训、辅导、研讨会等方式提升团队（PRM）的投资专业能力和生产力
- 与前线团队紧密协作，传递专业技能以确保业务平衡增长
- 深厚的财富管理和投资产品知识
- 出色的销售策略制定与执行能力
- 强大的沟通、辅导和演示技能
- 熟悉金融合规要求（如信托、投信投顾等资质）
申请策略
- 研究汇丰国际财富与私人银行的战略方向和核心产品，以便在面试中展示业务洞察
- 准备具体事例，说明你如何通过辅导和销售策略提升团队绩效
- 关注公司文化和价值观，强调与之契合的点
- 突出10年以上投资或财富管理相关经验，特别是销售、金融顾问或投资研究方面的成就
- 详细列出已获得的金融牌照和资质
- 强调培训、辅导团队或提升生产力的具体案例和业绩
- 深入学习最新的投资产品趋势和金融监管政策
- 提升高级演讲和演示技巧，以更好地进行培训和研讨会
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答
- 强调数据驱动和结果导向
- 展示沟通和同理心，特别是在辅导和客户服务场景中
- 结合行业知识，提出建设性见解
- 你如何制定并执行投资销售策略以达成KPI？请举例说明过去成功辅导团队提升专业能力的经验
- 面对高净值客户时，你如何平衡产品销售与客户需求？你对当前财富管理市场的趋势有何看法？
- 回顾并整理过去10年中关键的销售成就和辅导案例，用具体数据支撑
- 熟悉汇丰主要的财富管理产品和服务，以及竞争格局
职位点评
薪资福利70
成长发展80
工作生活60
使命价值75
薪资福利
70中等
该职位为全职雇佣，但薪资未披露，福利信息在JD中未明确提及，补偿性动机满足程度一般。
薪资信号未披露（AI估算：25K-40K/月）
成长发展
80较高
职位要求高经验并涉及培训职责，提供技能提升和职业发展机会，发展性动机满足较好。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会training、coaching
业务类型ambiguous
工作生活
60中等
工作要求现场办公，未提及远程或弹性工作安排，工作与生活平衡方面无明确信号，满足程度有限。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
75中等
汇丰作为全球银行，在财富管理领域有稳定影响力，行业成熟，但社会影响力中性，意义感动机满足中等偏上。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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