星展银行
AVP/Associate, Treasury Specialist (FX Investment Consultant), Investment Product & Advisory, Consumer Banking Group
AVP/Associate, Treasury Specialist (FX Investment Consultant), Investment Product & Advisory, Consumer Banking Group
发布于 3 天前中层管理(经理/总监)
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
合规监管
金融产品咨询
销售管理
高净值客户服务
值不值得投
75综合评分
综合评分 75
外资银行高薪销售管理岗，专业性强，业绩压力大，位于台北核心区。
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
11.5万
比财富管理中位数高
发布情况
新岗位 · 3 天前发布
市场机会
选择不多
台北 · 财富管理 · 1 个在招
职位详情
关于这个职位
作为星展银行台北分行的Treasury Specialist，主要负责为高净值客户提供外汇及结构性存款等资金产品的投资建议，并带领销售团队（BM/TRM）达成营收目标
需具备深厚的外汇市场知识、合规意识及销售管理能力，协助推动业务增长及产品优化
最低要求
学士学位
至少2年相关资金产品工作经验，包括即期外汇、双币投资、保证金交易和货币累积器等
具备强大的外汇和资金市场知识及销售经验
具备优秀的战略规划能力，能够推动业务量增长
良好的沟通能力，有激励和销售团队以达成目标的经验
充分了解台湾外汇产品销售和运营的相关规则与法规
持有以下执照：信托业务人员、投信投顾关法规、衍生性金融商品销售人员资格/结构型商品销售人员资格、金融市场常识与职业道德测验
工作职责
向Treasures客户提供资金产品咨询服务，以实现客户和金融目标
指导、培训并领导销售团队（BM和TRM）推广外汇/DCI产品，满足内部和外部的监管要求
领导和支持销售团队完成设定的收入目标并增长外汇/DCI资产管理规模(AUM)
在需要时与RM进行联合销售拜访/预约
通过有效的销售管理模式推动和发展外汇/DCI业务
参加所有相关的培训/简报会，并通过提供关于客户偏好和需求的信息，以及贡献关于如何将产品更好地包装并向零售客户销售的创意，协助资金产品开发
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托星展银行在亚洲的领先地位和品牌影响力，平台资源丰富
- 接触高净值客户群体，职业履历含金量高
- 专业性强，积累深厚的金融市场实战经验
- 需同时兼顾客户服务与销售团队管理，角色复合度高
- 外汇市场波动大，对专业判断力要求极高
缺点 / 挑战
- 背负明确的营收和AUM增长指标，业绩压力较大
- 具备扎实金融专业知识、优秀沟通技巧且有销售管理经验，抗压能力强，追求高挑战高回报的专业人士
角色解读
- 可向更高级别的资金管理专家、区域销售总监或财富管理部门负责人方向发展，深耕跨境金融领域
- 为高净值客户提供外汇及结构性存款等专业投资建议，直接服务于客户的资产增值需求
- 精通外汇市场机制及各类衍生品（如双币投资、货币累积器），熟悉台湾当地金融法规与合规要求
申请策略
- 准备具体的过往业绩案例，特别是如何帮助客户规避风险或获得收益的故事
- 了解星展银行在台湾市场的最新战略动向
- 突出在外汇交易、双币投资等具体产品上的成功案例
- 强调带领团队达成业绩目标的具体数据
- 展示对台湾金融法规的熟悉程度
- 深入研究当前全球宏观经济形势对外汇市场的影响
- 提升团队辅导与激励技巧
- 关注金融科技在财富管理中的应用
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述具体案例
- 强调合规底线不可逾越，但在合规前提下最大化客户价值
- 展示数据驱动的管理思维
- 请分享一个你成功推荐复杂外汇产品给高净值客户的案例
- 你如何平衡销售目标与客户利益及合规要求之间的关系？
- 面对外汇市场剧烈波动，你会如何调整销售策略或安抚客户？
- 你如何管理和激励你的销售团队以提升整体业绩？
- 复习主要外汇衍生品的运作机制和风险点
职位点评
薪资福利85
成长发展75
工作生活60
使命价值70
薪资福利
85较高
外资银行通常提供高于市场平均水平的薪资和完善的福利体系，尤其是对于有业绩导向的销售管理岗位，奖金潜力巨大。
薪资信号未披露（AI估算：8.0千–15.0万/月）
成长发展
75中等
岗位涉及复杂的金融产品和团队管理，能显著提升专业技能和领导力，但晋升路径受限于层级结构。
技术前沿主流现代技术
技术栈FX、DCI、Treasury Products、Compliance
业务类型profit_center
工作生活
60中等
办公室位于市中心繁华地段，通勤便利；但销售管理岗位通常伴随较高的业绩压力和潜在加班，WLB取决于个人绩效表现。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
70中等
帮助客户实现财务目标和梦想，具有一定的社会价值，但核心驱动力仍是商业盈利。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help our customers realise their dreams and ambitions
创新程度稳健跟随主流
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