汇丰
Wealth Planner
Wealth Planner
发布于 3 小时前普通员工/个人贡献者
AI 估算 · 4.5–8.0万 · AI 参考估算
Central, Hong Kong Island, Hong Kong
高级经验
本科
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
中英双语
信托架构
合规风控
客户关系管理
财富规划
高净值客户
值不值得投
76综合评分
综合评分 76
汇丰核心岗、薪资优厚、专业壁垒高，位于中环，适合资深财富规划专家
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
6.3万
比财富管理中位数高
发布情况
正常在招 · 13 天前发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 840 个在招 · 其中财富管理 42 个
市场机会
选择面较广
财富管理 · 约 120 个在招
职位详情
关于这个职位
汇丰银行正在招募一位资深财富规划师，主要面向离岸中国及台湾市场的高净值及超高净值客户
该职位负责提供全面的财富架构设计与传承解决方案，协助团队拓展业务并维护客户关系，同时需对内部关系经理进行专业培训
最低要求
至少7-10年相关领域工作经验，优先考虑在金融机构、专业服务机构或独立信托公司任职者
拥有法律、会计或金融学位，持有STEP（遗产规划与信托学会）、CPA（注册会计师）或律师资格者优先
具备敏锐的分析思维和强烈的自我驱动力
优秀的团队协作能力，能与不同业务伙伴和利益相关者紧密合作
出色的人际交往技巧，能够与高净值及超高净值客户建立稳固且富有成效的关系
愿意因业务需要出差
具备最高的道德标准和诚信
必须精通中文和英文，并有以普通话为客户提供财富规划咨询的经验
工作职责
向大中华区财富规划负责人汇报，为离岸中国及离岸台湾市场的高净值和超高净值客户提供全面的财富结构设计和财富传承指导及解决方案
与更广泛的财富规划与咨询团队以及内部和外部的其他专家合作，促进HSBC整体遗产规划能力的交叉销售
执行关键业务策略以实现收入增长，同时保持HSBC以客户为中心的优秀服务承诺
为关系经理和其他内部利益相关者提供培训，并完成不时分配的其他项目
监控行业趋势，并与财富规划行业的中介机构保持密切关系
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托汇丰全球平台，接触大量超高净值客户资源
- 职业专业性极强，积累稀缺的跨境财富规划经验
- 品牌背书强，利于长期职业发展
- 对候选人的资历要求极高（7-10年经验+专业资格）
- 需应对复杂的多法域税务与法律问题
- 拥有深厚金融/法律背景，追求专业深度，擅长服务高端客户，且能适应高压环境的资深专业人士
缺点 / 挑战
- 业绩压力与合规要求并存
角色解读
- 可向财富规划总监、私人银行产品专家或区域业务管理层发展，成为跨境财富管理的权威专家
- 为离岸中国及台湾市场的超高净值客户提供复杂的财富架构设计与税务/传承解决方案
- 深厚的法律、会计或金融背景知识
- 精通信托结构与遗产规划工具
- 出色的中英双语沟通能力
申请策略
- 准备详细的过往案例脱敏介绍
- 展现对HSBC全球网络协同效应的理解
- 强调跨文化沟通与合规意识
- 突出处理过的复杂跨境财富案例
- 强调持有的专业资格（STEP/CPA/律师证）
- 展示在高净值客户服务中的成功案例与口碑
- 深入研究离岸地（如BVI, Cayman等）的最新信托法规与税务政策
- 提升对家族办公室运作模式的理解
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述具体案例
- 强调合规前提下的创新解决方案
- 展示对客户个性化需求的深刻理解
- 请分享一个你为客户设计的复杂跨境财富传承案例
- 面对不同法域的税务冲突，你如何为客户提供最优解决方案？
- 你如何维护与高净值客户的长期信任关系？
- 你对当前离岸中国市场的财富规划趋势有何见解？
- 复习最新的离岸信托与税法变化
职位点评
薪资福利85
成长发展80
工作生活60
使命价值70
薪资福利
85较高
作为上市跨国巨头汇丰的高级职位，薪资处于香港金融行业市场中上水平，福利体系完善，稳定性高。
薪资信号未披露（AI估算：4.5千–8.0万/月）
成长发展
80较高
职位涉及前沿的跨境财富规划技术栈，且需在专业机构间协作，技能成长空间大，但晋升路径依赖个人资历积累。
技术前沿主流现代技术
技术栈Wealth Structuring、Legacy Planning、Trust Companies
业务类型profit_center
工作生活
60中等
工作地点位于中环核心地段，通勤便利；但金融行业通常伴随一定的工作强度，且需频繁出差见客户，WLB中等。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
70中等
帮助高净值客户实现财富安全传承，具有一定的社会价值和专业使命感，但主要服务于精英阶层，社会影响力相对垂直。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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