汇丰
Customer Development Officer
Customer Development Officer
发布于 1 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公大客户销售
大客户销售
Crm
Kyc/Aml
合规风控
外呼营销
客户获取
财富管理
金融销售
高净值客户
值不值得投
71综合评分
综合评分 71
跨国银行高薪销售岗，业绩导向明确，合规要求高，适合有经验的金融销售人才
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
6.5万
比大客户销售中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 800 个在招 · 其中大客户销售 32 个
市场机会
选择面较广
台北 · 大客户销售 · 64 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于汇丰国际财富及 premier 银行部，主要负责通过主动外呼等方式获取优质 Premier 客户
工作内容涵盖客户资质评估、早期关系维护、KPI 考核执行以及向高级客户经理移交客户，旨在提升客户获取量与品牌忠诚度
最低要求
拥有金融服务、保险、高端信用卡获客或高价值客户面向销售的 frontline 销售经验
在主动客户获取、外呼线索转化方面表现优异，并能持续达成或超越个人销售目标
具备以销售为主的背景，能快速掌握零售银行和财富管理产品、客户细分及市场竞争动态
高度关注客户资质质量，能够评估客户资格，支持早期客户开发，并在持续持有期内维持所需的总关系余额阈值
具备出色的人际交往、沟通和谈判技巧，能够通过外呼渠道迅速与高净值潜在客户建立信任
熟悉日常销售执行中的运营风险管理、销售合规、CDD/KYC（客户尽职调查/了解你的客户）和反洗钱 (AML) 标准
熟悉数字销售工具、CRM 平台和线索管道管理，以确保高效的转化流程
必须持有信托业业务人员信托业务专业测验和金融市場常識與職業道德资格证书
工作职责
执行客户获取计划以实现分行客户获取目标，重点关注通过指定潜在客户和主动外呼活动获取合格的 Premier 客户
通过评估客户资格、支持早期客户开发并维持所需的总关系余额阈值，确保高质量的销售
针对既定的关键绩效指标 (KPI) 执行绩效管理，积极参与销售审查并相应执行个人绩效改进计划
与指定分行合作监控客户获取进度，并在客户关系早期阶段促进向 Premier 客户经理的顺利移交
提供始终如一的卓越客户入职体验，以增强客户参与度和品牌忠诚度
作为团队积极贡献者，在区域客户开发办公室内培养包容性、高绩效和客户至上的销售文化
与同事和团队领导分享市场反馈、线索转化见解和一线最佳实践，以推动团队持续改进
在执行管理层部署的跨指定分行枢纽的获取策略时，保持敏捷性和适应性
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托汇丰全球品牌影响力，拥有庞大的客户资源和高净值客群
- 完善的培训体系和清晰的晋升通道
- 薪酬结构包含底薪+高额提成，收入潜力大
- 工作节奏快，需频繁进行电话外呼
- 适合抗压能力强、渴望高收入、具备金融销售背景且善于与人打交道的求职者
缺点 / 挑战
- 销售业绩压力较大，需严格完成 KPI
- 对合规和风险控制的严格要求增加了操作复杂度
角色解读
- 可从初级客户经理晋升为资深客户经理、Premier Relationship Manager，或转向分行管理层、财富管理专家路线
- 负责通过电话外呼等主动营销方式，挖掘并获取符合汇丰 Premier 标准的潜在高净值客户
- 需要具备扎实的金融产品销售技巧、深厚的合规知识（KYC/AML）、优秀的沟通谈判能力以及熟练使用 CRM 系统
申请策略
- 提前了解汇丰 IWPB 的业务重点，准备关于如何平衡销售目标与合规要求的案例回答
- 突出过往销售业绩数据（如转化率、新增资产规模），强调对金融合规（KYC/AML）的理解，展示处理高净值客户关系的经验
- 加强财富管理产品知识学习，提升电话销售话术技巧，熟悉主流 CRM 系统的操作
面试指南
- 使用 STAR 法则（情境、任务、行动、结果）描述具体案例
- 强调合规意识是销售的前提
- 展示数据驱动的改进思路
- 请分享一个你成功转化难缠客户的案例
- 你是如何平衡快速获客与合规风险控制的？
- 面对未达标的 KPI，你会采取哪些具体措施改进？
- 你对汇丰的 Premier 客户群体有什么理解？
- 复习 KYC/AML 基础知识，研究汇丰近期在亚太区的财富管理服务亮点，准备展示自己对高净值客户需求的洞察
职位点评
薪资福利85
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利
85较高
跨国上市银行提供具有竞争力的底薪和基于业绩的高额提成，加上完善的福利体系，对追求高收入的求职者吸引力强。
薪资信号偏高 (5.0千–8.0万/月)
成长发展
75中等
汇丰拥有成熟的内部培训体系和清晰的职业发展路径，有助于积累财富管理领域的专业技能和行业资源。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活
50较低
销售岗位通常伴随一定的业绩压力和加班可能，但作为银行分行岗位，工作环境相对稳定，通勤便利。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
帮助客户实现财富增值和管理，具有一定的社会价值，但核心驱动力仍是商业盈利。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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