道富公司
Client Onboarding and Conversion, Officer
Client Onboarding and Conversion, Officer
发布于 2 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公会计
会计
客户入职
客户关系管理
投资服务
流程优化
跨部门协作
风险控制
值不值得投
74综合评分
综合评分 74
稳定外企平台、侧重专业发展与流程优化、WLB中等、薪资市场水准
从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.4万
比会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 180 个在招 · 其中会计 22 个
市场机会
选择适中
杭州 · 会计 · 33 个在招
职位详情
关于这个职位
负责执行会计客户的入职计划及关联活动，支持新客户的转化及现有客户关系的扩展
需要处理复杂基金结构和投资类型的运营流程，通过跨部门协作解决异常问题，优化服务环境与技术利用，确保客户流程符合最佳实践并按时交付
最低要求
拥有会计学、经济学、金融、技术或相关领域的学士学位或同等工作经验
具备4-6年相关领域工作经验
精通MCH和eHorizon系统，专注于会计和复杂投资服务
具备复杂基金结构和投资类型的背景知识
工作职责
负责执行入职计划及相关活动，支持会计客户
支持新客户关系的转化及现有客户关系的扩展
全面掌握整体流程及运营模式
评估运营有效性并实施变更以简化职能，确保最佳服务环境和技术利用
与客户及内部利益相关者沟通，评估整体转化状态，识别并确保处理遵循最佳实践
量化、记录并阐述已识别的处理方法差异，确保客户和内部团队理解此类变更的性质
与内部利益相关者（包括COE和其他处理团队）紧密合作，确保满足客户程序和截止日期
提供技术专长以研究解决差异
及时更新项目管理，突出所有潜在风险及可能的解决方案
在团队和业务线之间培养协作文化
与团队其他成员、COE、外包地点、客户运营及其他业务单元合作，确保无缝的会计转换
与组织内的团队和管理层协作，处理会计转换及临时支持请求
协作确保团队间的有效交叉培训（Quincy/杭州），以支持创建全球会计转换团队的目标
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 跨国巨头平台，职业稳定性和品牌认可度高
- 接触复杂的金融产品和全球客户，专业技能积累深厚
- 完善的培训体系和职业发展通道，注重员工成长
- 工作氛围包容，强调协作与创新
- 涉及复杂基金结构和系统操作，学习曲线较陡，需持续学习
- 跨部门沟通协调成本高，需具备较强的抗压能力和解决问题的能力
- 适合具备金融会计背景、注重细节、善于沟通和解决问题的求职者
- 希望在稳定平台上长期发展，追求专业深度而非快速晋升的人
缺点 / 挑战
- 客户转化和异常处理压力大，对细节和准确性要求极高
角色解读
- 可向高级客户经理、运营专家或团队主管方向发展
- 积累行业经验后，可转向更核心的投资管理运营、产品设计或风险管理岗位
- 在国际金融机构中，有机会参与全球项目，拓展国际视野
- 负责新客户从签约到正式运营的平稳过渡（Onboarding），确保会计数据和服务准确接入
- 处理客户转化过程中的异常和问题，协调内部资源解决技术或流程差异
- 持续优化客户服务流程，提升运营效率和质量，维护客户关系
- 扎实的会计和金融基础知识，特别是复杂基金结构和投资产品
- 熟悉核心运营系统（如MCH, eHorizon），具备数据处理和分析能力
- 优秀的沟通协调能力，能跨部门协作解决复杂问题
- 严谨的风险控制意识和流程管理能力
申请策略
- 了解道富公司的核心价值观和业务重点，在面试中体现契合度
- 准备具体的案例，说明如何处理客户转化中的挑战和异常情况
- 关注公司对创新和风险管理的重视，展示你的相关思维
- 突出会计、金融或相关专业背景及4-6年相关工作经验
- 强调在处理复杂基金结构、投资服务或客户转化方面的成功案例
- 展示使用MCH、eHorizon等系统的经验，或类似ERP/CRM系统的熟练度
- 体现跨部门协作、问题解决和流程优化的具体成果
- 深入学习复杂金融产品结构和会计准则
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答
- 强调问题分析、解决方案制定、跨部门协作和最终成果
- 突出对细节的关注、风险控制意识和服务导向思维
- 请描述一次你成功处理复杂客户入职或转化的经历
- 当你发现客户流程与内部标准存在差异时，你会如何处理？
- 如何确保在高压环境下工作的准确性和合规性？
- 请举例说明你如何通过流程优化提升了工作效率或服务质量
- 你如何与不同背景的团队成员有效协作解决问题？
职位点评
薪资福利75
成长发展80
工作生活65
使命价值70
薪资福利
75中等
作为已上市的跨国巨头，道富公司提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，稳定性高，但JD未明确具体薪资范围。
薪资信号未披露（AI估算：1.8千–3.0万/月）
福利待遇flexible work-life support、paid volunteer days、vibrant employee networks、inclusive development opportunities
成长发展
80较高
职位涉及复杂金融产品和全球团队协作，提供包容性发展机会和交叉培训，有利于专业技能和管理能力的提升。
技术前沿主流现代技术
技术栈MCH、eHorizon、accounting、investment servicing
成长机会inclusive development opportunities、cross training、developing yourself and others
业务类型cost_center
工作生活
65中等
公司提供灵活的工作生活支持，但岗位涉及客户转化和异常处理，可能需要应对截止时间和突发状况，WLB视具体团队情况而定。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡flexible work-life support
使命价值
70中等
作为全球机构投资者的重要合作伙伴，职位有助于客户管理风险和驱动绩效，具有一定的社会价值和行业影响力。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability、shaping the future
创新程度积极采用新技术
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