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Specialist, Investment Strategy, Assoc.~Senior Assoc., CBG
立即应聘

Specialist, Investment Strategy, Assoc.~Senior Assoc., CBG

发布于 8 天前

普通员工/个人贡献者

AI 估算 · 2.5–4.5万 · AI 参考估算
上海市
中级经验
本科
全职员工仅现场办公投资分析
投资分析
Cfa
宏观经济分析
客户沟通
投资研究
报告撰写
数据分析
资产配置
金融产品

值不值得投

74综合评分

综合评分 74

外资银行投研中台，侧重宏观与行业研究，赋能前台业务，专业成长性强，WLB中等。

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

参考估算薪资

根据职位描述推断，供对比参考

发布情况

正常在招 · 8 天前发布

市场机会

选择不多

上海 · 投资分析 · 3 个在招

职位详情

关于这个职位

该职位是星展银行中国区的投资策略专家，主要负责研究宏观经济、新兴行业及结构性主题，撰写深度投资研究报告

同时协助产品团队进行零售消费者调研，开发投资组合分析及营销材料，支持前线销售与客户沟通，为投资决策提供数据和分析支持

最低要求

拥有商业、经济、金融、科学或相关领域的学士或硕士学位

-5年或以上监控投资趋势和市场风险的经验，具备扎实的金融/投资组合规划知识
具备强大的分析和量化技能，深入理解投资概念、资本市场和宏观经济趋势
能够独立发起、开展并撰写高质量的投资研究报告
优秀的口头和书面沟通能力，能够清晰简洁地向内部和外部利益相关者展示复杂想法
精通英语和普通话（口语和书面），能够在整个大中华区市场进行业务讨论、准备投资材料并与利益相关者和客户有效互动
具备强大的人际交往能力和协作心态，能够在快节奏的环境中与跨团队合作
遵守物理和信息安全的标准

工作职责

优先考虑中国业务发展，积极履行与中国CIIP投资策略角色相关的所有任务和核心职责

积极参与中国产品经理的投资策略讨论，确保提前进行全面的研究准备和数据汇编
进行零售消费者研究，提供评论和支持新产品和服务的开发，以满足客户和前线的需求
协助通过客户研讨会准备投资环境或产品的材料，并为客户和公众准备演示材料
协助开发投资组合分析和投资及/或保险产品营销的教学辅助工具，以协助前线销售人员
遵守自身的物理和信息安全标准
为投资策略制定和战略构建提供分析支持
对重塑投资格局的新兴行业、长期趋势和结构性主题进行深入的研究
撰写或合写专题和投资研究报告，将见解转化为可执行的投资理念
支持面向客户和业务发展的倡议，包括演示、投资讨论和市场外联活动，特别是在整个大中华区范围内

优先资格

有研讨会演示和内部培训经验者优先

具有不同金融产品（如保险、共同基金、外汇和股票）的经验
CFA持证人或CFA考生优先
熟悉Bloomberg、Wind、PitchBook、Preqin等投资研究平台者更佳

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 平台优势：依托星展银行全球网络，接触前沿的国际视野和高端客户资源
  • 专业成长：深度参与投资策略制定，积累深厚的宏观研究和资产配置经验
  • 职业背书：外资银行投研经历在金融行业具有高认可度，利于未来跳槽至券商、基金或私募
  • 合规严格：外资银行合规体系严密，业务流程繁琐，需严格遵守各项规范
  • 适合具备金融/经济背景，热爱研究且具备良好沟通能力的复合型人才，尤其是持有或正在备考CFA的求职者

缺点 / 挑战

  • 压力较大：需紧跟市场变化，快速响应客户需求，对研究时效性要求高
  • 跨界挑战：需兼顾后端研究与前端销售支持，既要懂深度分析又要懂客户沟通

角色解读

  • 纵向发展：成为资深投资策略专家、首席经济学家或投资总监，主导更大规模的投资策略制定
  • 横向发展：转向前台销售支持、产品管理或客户关系管理，利用研究背景赋能业务变现
  • 专业深化：在特定领域（如ESG、另类投资、跨境投资）成为行业公认的专家
  • 撰写关于宏观经济、新兴行业和结构性主题的深度投资研究报告，为内部决策提供支持
  • 进行零售消费者调研，协助产品团队开发符合市场需求的新金融产品和服务
  • 制作投资组合分析工具和营销材料，赋能前线销售人员，支持客户研讨会和业务拓展
  • 扎实的投资组合管理、资本市场和宏观经济分析能力，熟练使用Bloomberg/Wind等终端
  • 优秀的定量分析和定性研究能力，能独立产出高质量的投研报告
  • 出色的中英文双语沟通能力，能将复杂的金融逻辑清晰传达给内外部客户

申请策略

  • 关注星展银行在中国的业务重点，了解其CIIP团队的定位
  • 准备一份简短的投研观点示例，展示你的分析框架和写作风格
  • 强调你的双语能力和跨文化沟通经验，适应外资银行的工作环境
  • 突出相关的投研项目经历，特别是关于宏观经济、行业趋势的分析报告
  • 强调对Bloomberg、Wind等金融终端的熟练程度及数据处理能力
  • 展示过往的演讲、培训或客户沟通经验，体现良好的表达能力和影响力
  • 加强Python或SQL在金融数据分析中的应用，提升量化处理能力
  • 深入学习特定热门赛道（如新能源、AI、医疗健康）的产业逻辑

面试指南

  • STAR法则：针对行为面试题，按情境、任务、行动、结果结构回答
  • 逻辑金字塔：阐述观点时先结论后论据，层层递进
  • 客户视角：在回答支持性问题时，始终围绕‘如何帮助客户赚钱/省钱’展开
  • 请分享一篇你撰写的最具代表性的投资研究报告，并简述你的核心观点
  • 如何看待当前中国宏观经济形势下的投资机会与风险？
  • 如果前线销售反馈某款理财产品不好卖，你会如何从研究角度提供支持？
  • 请举例说明你如何将复杂的金融概念向非专业人士解释清楚
  • 你对CFA持证的看法是什么？它在实际工作中如何应用？

职位点评

薪资福利75
成长发展85
工作生活60
使命价值70

薪资福利

75中等

外资银行通常提供具有竞争力的薪酬体系和完善的福利保障，但具体薪资未披露，需结合上海市场行情判断。

薪资信号未披露（AI估算：2.5千–4.5万/月）

成长发展

85较高

职位明确要求深入研究新兴行业和结构性主题，且鼓励撰写报告，提供了良好的专业成长路径；CFA偏好也体现了对专业资质发展的重视。

技术前沿主流现代技术
技术栈Bloomberg、Wind、PitchBook、Preqin、CFA
成长机会CFA charterholder or CFA candidate preferred、Assist in developing teaching aids、internal training is preferred
业务类型profit_center

工作生活

60中等

外资银行工作节奏相对规范，但该职位涉及客户研讨会和市场外联，可能需要一定的灵活性和出差，WLB中等。

工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

70中等

通过支持中国业务发展和满足客户需求，间接促进金融服务的普及和优化，具有一定的社会价值感。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号meet customers’ and frontlines’ needs、support client-facing and business development initiatives
创新程度积极采用新技术

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