Associate Director, Deal Sourcing

优缺点分析

角色解读

• 专业路径：深耕投资管理领域，成为细分债权产品或特定行业的投资专家
• 管理路径：从协助管理到独立带领团队，向部门负责人或更高层级管理职位发展
• 行业路径：凭借友邦平台及个人资源，在保险资管、信托或银行等金融机构间拓展更广阔的职业空间
• 作为部门负责人的副手，协助管理团队和部门内部运营
• 主导项目的前端寻源工作，主动开拓潜在投资机会，并维护核心客户关系
• 推动投资项目从初步接触到最终落地（包括尽调、评估、内部审批及资金募集）的全流程管理
• 深厚的金融行业知识，尤其是债权类产品（如债权计划、信托产品等）的投资与发行管理经验
• 出色的人际沟通与谈判能力，用于拓展客户和协调内外部资源
• 严谨的合规意识和风险管控能力，确保项目全流程符合监管及公司要求
• 基础的团队管理能力，能够协助部门领导进行人员协调与任务分配

申请策略

• 深入研究友邦保险的投资策略、重点布局领域及其最新动态，在面试中展现契合度
• 准备阐述一个你主导过的复杂项目寻源或管理案例，重点突出你的决策过程和最终结果
• 在面试中表现出对“合规”和“风险”的深刻认识，这与金融投资岗位的核心要求高度相关
• 突出过去8年以上在债权投资或产品发行管理方面的具体项目经验和成果（如规模、类型、收益率等）
• 清晰列出2年以上的管理职责和团队协调经验
• 强调专业资质（CPA/CFA/律师执照）以及对相关金融法规的深入理解
• 用实例展示客户拓展、关系维护和谈判的成功案例
• 系统梳理和更新对最新金融产品发行监管政策的理解

面试指南

• 对于项目经验问题，采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）进行结构化回答，重点突出你的个人贡献和可量化的成果
• 对于管理和协调类问题，强调沟通、计划和推动执行的能力，展示你如何平衡不同方的需求和项目目标
• 对于行业和公司相关问题，提前做好功课，结合友邦的战略和市场定位来阐述你的观点，展示你的前瞻性和认同感
• 所有回答应围绕“价值”展开——你为过往公司创造了什么价值，你计划为友邦创造什么价值
• 请详细介绍一个您成功主导的债权产品投资/发行项目，从项目发现到落地的全过程
• 在您过去的工作中，是如何进行客户拓展和关系维护的？可以举一个具体的例子吗？
• 您如何看待当前金融产品发行的监管趋势？这会给项目寻源和管理工作带来哪些挑战与机遇？
• 作为团队管理者，您如何协调内部资源来支持一个紧急的项目？