Associate Director, Deal Sourcing

优缺点分析

角色解读

• 在现有职位上深耕，成为公司投资业务的核心负责人，管理更大规模的项目和团队
• 向更高级别的投资管理或业务管理岗位发展，如部门负责人、投资总监等
• 凭借在保险资管领域的综合经验，可向资产管理、风险管理或战略发展等更广泛的金融领域拓展
• 发掘和评估潜在的债权产品投资项目，拓展客户并管理项目管道
• 主导或参与投资项目的尽职调查、可行性研究，并协调内外部资源完成评估
• 推动产品从评估、决策到备案、募资的全流程，确保合规并达成业绩目标
• 协助部门负责人进行团队内部管理和流程优化
• 至少8年的金融产品（特别是债权产品）投资或发行管理实战经验
• 强大的项目发掘（Dealsourcing）能力、商务谈判技巧和客户关系管理能力
• 深刻理解金融监管法规，具备出色的风险识别和合规意识
• 良好的团队协作和沟通能力，具备至少2年的团队管理经验

申请策略

• 仔细研读友邦保险的企业文化和“更好才正好”的理念，在面试中适时展现个人价值观与公司文化的契合度
• 关注友邦保险近期在投资端的新闻和动态，了解其业务重点和投资风格，使你的回答更具针对性
• 突出8年以上在知名金融机构从事债权产品投资/发行管理的核心经历，用具体项目案例量化成果（如负责的项目规模、募资金额、产品收益率等）
• 详细描述过往的Dealsourcing成功案例，包括如何挖掘客户、维护关系、推进项目管道的具体方法
• 强调与CPA/CFA/法律资格相关的专业能力，以及在复杂项目中协调内外部资源、推动合规流程的经验
• 清晰阐述过往的管理经验，包括团队规模、管理职责和成效
• 深入研究友邦保险及保险资管行业的最新投资趋势和产品结构，特别是债权类产品的创新模式
• 系统梳理并更新金融产品发行相关的最新监管法规（如资管新规等），在面试中展现政策敏感度

面试指南

• 回答项目案例时，使用STAR法则（情境-任务-行动-结果），清晰描述背景、您的具体行动、使用的方法和最终可量化的成果
• 阐述Dealsourcing方法时，展现系统性思维，说明信息获取渠道、关系建立策略、评估筛选标准和持续跟进机制
• 谈及团队协作与推动决策时，强调您的沟通技巧、对各方专业意见的尊重，以及以项目成功和风险可控为目标寻找解决方案的能力
• 对于市场看法问题，结合您的经验和观察，从机遇（如转型需求）和挑战（如收益率、合规）两方面进行客观分析
• 请分享一个您成功发掘并主导完成的复杂债权投资项目的案例，您在其中扮演了什么角色？遇到了哪些挑战，如何解决的？
• 您如何构建和维护一个有效的Dealsourcing管道？请举例说明您拓展新客户或新项目的具体方法
• 在您过往的项目中，如何处理与内外部评审人员（如合规、法务、风控）的意见分歧，并推动项目进展？
• 您对当前保险资金投资债权产品（如基础设施债权计划、资产支持计划等）的市场环境和监管趋势有何看法？