Sr. Specialist, Deal Sourcing

优缺点分析

角色解读

• 从高级专家向投资总监或资管业务负责人发展，深入参与更大规模的资产获取与产品结构设计
• 也可向金融机构的前台业务管理或风险控制核心岗位转型
• 负责债权产品的交易寻源与项目拓展，挖掘并维护客户关系，管理项目管道
• 主导或参与项目的尽职调查、可行性研究及内部评估决策流程
• 参与合同关键条款谈判，并协助外部沟通以促进产品募资
• 具备扎实的财务分析能力，熟悉债权产品发行法规及备案流程
• 拥有出色的商务谈判技巧与项目推进能力，能够协调内外部资源完成复杂评估

申请策略

• 了解友邦保险在中国内地的战略布局及近期发行的代表性资管产品，面试时展现对公司业务方向的契合度
• 重点突出在AMC、信托或银行从事债权产品投资或发行管理的具体项目案例及业绩数据
• 展示参与过的复杂尽职调查、合同谈判及成功募资的经验
• 深化对当前金融监管政策（尤其是资管新规及债权产品发行法规）的理解
• 提升财务建模与复杂交易结构设计的实操能力

面试指南

• 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答项目经验
• 在回答风险与合规问题时，强调“在合规前提下寻求业务最优解”的原则
• 请分享一个你主导过的最复杂的债权产品交易寻源案例，你是如何推进的？
• 在进行产品尽职调查时，你通常关注哪些核心风险点？
• 当内部风控评估与外部客户诉求发生冲突时，你如何协调并推动合同签署？
• 你对当前债权产品发行的监管环境有什么看法？
• 复习债权产品（如ABS、公司债、债权投资计划等）的发行流程、备案要求及核心财务指标
• 准备1-2个体现跨部门协调与高压谈判能力的真实案例