Sr. Manager, Deal Underwriting (in preparation)

优缺点分析

角色解读

• 可在投资承销领域深耕，成为资深承销专家或团队负责人
• 横向跨领域发展，如投资管理、资产管理或风险管理岗位
• 在友邦这样的大型金融集团，有机会晋升至总监级别或更高管理职位
• 负责债务类投资项目的承销执行，从交易来源、尽职调查到合同谈判和产品备案的全流程管理
• 与内外部相关方（客户、银行、中介、监管）沟通协调，确保项目合规并推动落地
• 参与投资决策和融资沟通，支持产品募资
• 扎实的财务分析和风险评估能力，能独立完成尽职调查和可行性研究
• 优秀的书面和口头沟通能力，能有效协调多方利益
• 熟悉债务产品投资或发行管理流程，具备6年以上相关经验
• 持有CPA/CFA/律师资格等专业证书者优先

申请策略

• 在简历中量化项目规模、收益率、风险控制成果等数据
• 了解友邦保险的业务模式和近期投资策略，面试时展现匹配度
• 突出6年以上债务产品投资或发行管理的具体项目经验和成果
• 强调财务分析能力、尽职调查和合同谈判的案例
• 列出CPA/CFA/律师资格等专业证书，以及名校硕士学历
• 如果有缺口，可提前复习财务模型和法规知识（如资管新规）
• 提升英语沟通能力，因为可能涉及跨境业务

面试指南

• 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为问题
• 对于风险类问题，先分析风险点，再说明量化方法和应对措施
• 对于冲突处理，强调沟通、数据支持和寻求共识
• 请介绍一个你主导的债务投资项目的完整流程和你的角色
• 如何评估一个融资项目的信用风险？请举例说明
• 在承销过程中，如何平衡业务收益与合规要求？
• 当你与内部风控部门意见不一致时，如何处理？
• 复习财务报表分析和债务融资法规（如《公司债券发行与交易管理办法》）