企划岗

优缺点分析

角色解读

• 在平安内部可从企划专员向高级分析师、战略规划经理发展，逐步负责更大范围的业务
• 积累集团层面投资管理经验后，可跳槽至其他金融机构或企业战略部门，担任管理岗位
• 若持续深化专业技能，可向投资分析、风险管理等专业方向转型
• 负责收集和整理集团投资经营数据，进行统计分析并形成报告，为领导层提供决策依据
• 参与投资子公司的战略规划制定，跟踪经营指标和预算执行，确保战略落地
• 撰写专项研究课题，解读行业政策，对标同业，输出分析建议
• 扎实的数据统计分析能力，熟练使用Excel、PPT等办公软件，能处理复杂数据
• 金融、经济或财务专业知识，了解投资管理和资产配置基本概念
• 优秀的逻辑思维和书面表达能力，能够独立撰写研究报告
• 沟通协调能力强，能够跨部门推动工作

申请策略

• 在求职信中表达对平安企业文化和战略方向的认同，展示长期发展的意愿
• 准备一份简洁的过往工作复盘，说明自己如何通过分析支持决策
• 突出金融数据分析、行业研究或战略咨询的相关项目经验，最好有具体成果
• 强调使用Excel、SQL等工具进行数据处理的技能，附上数据报告样本
• 列举参与过的投资分析或战略规划实例，体现逻辑思维和报告撰写能力
• 补充保险资金投资和精算知识，可阅读相关书籍或考取CFA/CPA证书
• 学习Python或R语言进行自动化数据分析，提升效率
• 熟悉平安集团各业务板块，了解其投资战略和核心产品

面试指南

• 针对项目类问题，用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构清晰回答
• 宏观分析类问题，先明确核心变量，再逻辑分点阐述，体现系统性思考
• 跨部门推动类问题，展示沟通协调能力和以数据驱动决策的思路
• 请介绍一个你独立完成的投资分析或行业研究项目
• 如何看待当前宏观经济对保险资金投资的影响？
• 如果子公司经营指标偏离预算，你如何追踪和推动改善？
• 你使用什么工具进行数据统计和分析？请举例说明
• 为什么选择中国平安？你对这个岗位的理解是什么？