中国平安
咨询顾问（营业二部）
咨询顾问（营业二部）
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
无经验要求
全职员工
仅现场办公
大专
咨询
合规意识
客户关系维护
客户服务
市场信息收集
沟通能力
金融咨询
AI 估算 · 10k–15k
薪资范围明确，属于上海地区咨询顾问岗位的市场水准，金融行业平台稳定，收入有保障。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的咨询顾问，您将负责为客户提供专业的咨询服务，通过沟通了解客户需求，维护客户关系并完成业务任务
工作内容涵盖合规展业、市场反馈收集等，适合沟通能力强、抗压性好、希望在金融领域长期发展的人士
公司提供上市企业平台和稳定的薪资保障
最低要求
大专及以上学历
身体健康，体检合格
品行端正，无不良行为记录
公司规定的其它素质条件
思维敏捷、沟通能力强，抗压力强，善于与人沟通
工作职责
遵守公司各项规章制度，合规展业，防范各类风险
为客户提供咨询服务，达成公司各阶段任务
参加公司组织的各项业务活动
市场信息、客户建议的收集、反馈
客户关系维护
完成公司安排的其它事项
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安作为大型上市金融集团，平台稳定，品牌认知度高，有利于职业履历
- 职位对学历门槛较友好，大专即可，为金融行业入门提供机会
- 工作内容涉及多元金融产品，能积累丰富的金融行业经验和客户管理技能
- 金融行业竞争激烈，需不断学习新政策和产品，保持专业度
- 前期需要熟练与陌生人沟通，被拒绝是常态，对心理素质要求高
缺点 / 挑战
- 薪资明确，收入预期稳定，且有客户资源支持，业绩压力相对可控
- 业绩指标压力可能较大，需要持续维护客户并提供服务，工作强度不低
- 适合性格外向、沟通能力强、愿意接受挑战，并希望在金融行业长期发展的求职者
角色解读
- 初级咨询顾问→高级咨询顾问→团队主管→业务经理，管理方向晋升
- 可向寿险、财险、银行、投资等平安内部条线横向发展，拓宽金融知识
- 积累客户资源和行业经验后，可转型金融规划师或财富管理专家
- 为客户提供专业的金融咨询服务，解答疑问并推荐合适的产品或服务
- 通过电话、面谈等方式开发新客户，维护老客户关系，推动业务目标达成
- 收集市场信息和客户反馈，为业务优化提供参考
- 严格遵守公司合规要求，确保业务操作合法合规
- 优秀的沟通表达能力和人际交往能力，能快速建立信任
- 较强的抗压能力，能适应业绩指标带来的挑战
- 具备基本的学习能力，能快速掌握公司产品和业务流程
- 良好的服务意识和团队合作精神
申请策略
- 了解平安的业务板块和近期动态，在面试中展现公司认同感
- 准备1-2个成功说服他人的案例，展示沟通影响力
- 突出销售或客户服务相关实习/工作经验，展示业绩成果
- 强调沟通能力、抗压能力和人际敏感度，如社团活动、兼职经历
- 有金融行业知识储备或相关证书（如证券从业）可加分
- 体现对保险或金融咨询行业的兴趣及职业规划
- 了解保险基础知识、金融产品形态，提前准备
- 练习面对拒绝的应对技巧，提升情绪管理能力
面试指南
- 回答职业动机时，结合自身兴趣与公司优势，表明长期发展意愿
- 处理拒绝类问题采用STAR法则：情境、任务、行动、结果，体现应变和诚意
- 关于压力问题，强调积极心态和具体解压方式，展示韧性
- 你为什么选择咨询顾问这一职业？
- 如果客户对你的产品表示不感兴趣，你会怎么处理？
- 请分享一次你成功说服别人的经历
- 你如何看待业绩压力？如何应对？
- 你对平安有哪些了解？为什么选择平安？
职位点评
61
综合评分
大型金融集团咨询岗，薪资明确，平台稳定，但工作模式传统、发展偏业绩导向。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
更适合这类人
适合看重平台稳定和薪资保障、愿意从事销售型咨询工作的求职者。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利70
成长发展60
工作生活50
使命价值55
薪资福利
70中等
薪资明确且有竞争力，平台稳定，但福利待遇未在JD中提及，保障中等。
薪资信号市场水准 (10K-15K/月)
成长发展
60中等
岗位有明确的业务挑战和成长空间，但JD未提及培训或晋升机制，发展性一般。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活
50较低
仅现场办公，未提弹性或额外福利，工作模式较为传统。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
55较低
金融行业成熟稳定，岗位服务客户有一定价值感，但使命意义不突出。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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