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International Private Bank, Private Banker for Taiwan Market, based in Hong Kong, Vice President
立即应聘

International Private Bank, Private Banker for Taiwan Market, based in Hong Kong, Vice President

发布于 2 小时前

中层管理(经理/总监)

AI 估算 · 8.0–15.0万 · AI 参考估算
Central and Western, Hong Kong Island, Hong Kong, HK
高级经验
本科
全职员工仅现场办公财富管理
财富管理
合规监管
客户关系管理
私人银行
资产配置
超高净值客户(Uhnw)
香港金融

值不值得投

75综合评分

综合评分 75

顶级投行高薪高压岗位，侧重客户资源变现与财富管理服务，WLB较弱但职业发展路径清晰

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

11.5万

比财富管理中位数高

发布情况

新岗位 · 今天发布

公司情况

公司还在招多个职位

4 个在招

市场机会

选择面较广

财富管理 · 约 160 个在招

职位详情

关于这个职位

该职位是摩根大通私人银行针对台湾市场的高级客户经理（副总裁级）

主要负责管理超高净值客户（UHNW）的全方位关系，包括理解客户的财富目标与投资需求，通过主动获客和深度服务维护客户关系
同时需协调内部团队提供合规、专业的投资建议与服务，确保资产管理和收入目标的达成

最低要求

拥有任何学科的学士学位或同等学历

至少7年财富管理领域的工作经验，具备强大的客户和利益相关者管理能力
了解并掌握与团队相关的私人银行关键监管和控制环境，并能据此管理账户
具备 proven 的客户管理技能和有效的沟通技巧（口头和书面），能够积极互动并影响客户及内部利益相关者
具备强大的组织和优先级排序能力，必须是团队合作者，能够与银行内不同的业务职能部门协作
以高水平的诚信和风险意识进行操作
由于该角色对摩根大通的战略有重要贡献，需要具备与高层管理人员合作并向其汇报的经验
精通商务普通话是必须的，因为需要与来自台湾的中文客户进行互动

工作职责

支持和管理团队中所有方面的客户关系，通过专业或个人网络和联系建立和维护长期关系

利用摩根大通的平台、产品、服务和网络的资源与专业知识构建客户组合，积极参与潜在客户挖掘和新客户获取，培养潜在客户列表并将其转化为实际客户，深化关系
管理与协调各个团队以解决整体账户查询和维护以及投资相关方面的问题
向客户组合阐述并传达战略信息，准备演示文稿和提案，接受所有资产类别的委托和非委托订单
定期向客户更新市场情况、投资组合表现、投资机会和风险
与客户合作（包括但不限于）更新了解你的客户（KYC）信息、客户适宜性档案，主持客户会议，监控资金/资产转移并处理客户的临时查询
与其他集成团队成员协作，提供高质量的客户服务
使用内部系统跟踪客户、管理资产（AUM）和收入
定期计算账户表现
与其他团队合作，满足所有合规、监管、风险管理、运营和尽职调查要求，并遵守内部政策

优先资格

拥有适当的当地监管资格和许可证者优先

熟悉当地监管政策和指南者优先
对相关金融市场和金融工具具有深厚的知识者优先

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 依托摩根大通全球顶级平台，拥有强大的品牌背书和丰富的产品线资源
  • 接触的是最高净值的客户群体，有助于积累高端人脉和提升职业履历
  • 薪酬结构极具竞争力，奖金潜力巨大
  • 对合规和风控要求极高，任何操作失误都可能带来严重后果
  • 需要频繁应对复杂的市场波动和客户情绪管理
  • 适合拥有丰富高净值客户资源、具备深厚金融专业知识、抗压能力强且追求高回报的资深财富管理专业人士

缺点 / 挑战

  • 业绩压力较大，需持续完成获客和资产管理规模指标

角色解读

  • 从资深客户经理晋升为区域业务负责人或私人银行部总监
  • 随着客户资产规模（AUM）的增长和个人业绩的提升，可进一步获得更高的职级（如Executive Director）及更广阔的国际调动机会
  • 负责拓展和维护超高净值（UHNW）客户群体，深入理解其财富保值增值需求
  • 协调内部专家团队，为客户提供定制化的投资建议、资产配置方案及综合金融服务
  • 确保所有业务活动符合监管合规要求，并持续优化客户体验
  • 必须具备7年以上财富管理行业经验，拥有深厚的超高净值客户资源及开发能力
  • 精通商务普通话，具备出色的跨文化沟通和谈判技巧
  • 熟悉私人银行监管法规，具备极强的风险意识和合规敏感度

申请策略

  • 在面试中准备具体的成功案例，展示如何通过综合解决方案解决客户痛点
  • 强调你对台湾市场的深刻理解及语言优势
  • 展现你对合规文化的认同和坚守
  • 重点突出过往管理的客户资产规模（AUM）、新增客户数量及营收贡献
  • 强调在处理复杂跨境财富规划案例中的成功经验
  • 展示对监管合规零违规的记录
  • 强化对最新跨境税务法规、信托架构及另类投资产品的理解
  • 提升数据分析能力，以便更精准地洞察客户需求

面试指南

  • 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
  • 对于合规问题，强调‘合规是业务基石’的理念，并举例说明如何在合规框架下创新服务
  • 对于市场分析，结合宏观数据与微观客户洞察，展现专业性
  • 请分享一个你成功获取并维护超高净值客户的案例，你是如何建立信任的？
  • 面对市场剧烈波动导致客户焦虑时，你会如何进行沟通和安抚？
  • 你如何平衡业务拓展带来的业绩压力与严格的合规要求？
  • 请描述你对当前台湾市场财富趋势的看法，以及你将如何利用这些信息开拓客户？
  • 深入研究摩根大通私人银行的最新战略动向和产品亮点

职位点评

薪资福利92
成长发展80
工作生活45
使命价值65

薪资福利

92较高

作为跨国巨头的高管级职位，提供极具竞争力的基础薪资和高额绩效奖金，福利体系完善，完全满足高补偿性动机。

薪资信号偏高 (8.0千–15.0万/月)

成长发展

80较高

在全球领先的金融机构工作，能接触到最前沿的财富管理产品和复杂的跨境案例，职业成长空间广阔。

技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center

工作生活

45较低

金融行业高压特性明显，需随时响应客户需求，工作强度大，WLB相对较差，但地处市中心交通便利。

工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词

使命价值

65中等

帮助高净值客户实现财富传承和人生目标，具有一定的社会价值，但主要侧重于商业利益。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流

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