花旗金融
SVP, Mutual Fund & Discretionary Portfolio Management Specialist (Mandarin & English Mandatory)
SVP, Mutual Fund & Discretionary Portfolio Management Specialist (Mandarin & English Mandatory)
发布于 大约 4 小时前高层管理(VP/总经理/CEO)
香港特别行政区
专家级经验
全职员工
仅现场办公
本科
English
Private Equity
Relationship Management
Real Estate
Hedge Funds
Mutual Funds
Discretionary Portfolios
Finra Series 7
Investment Sales
AI 估算 · 50k–100k
香港SVP级别，外资大行，薪资具竞争力，考虑行业及高管层级，月薪5-10万人民币。
职位详情
关于这个职位
作为花旗银行财富管理板块的高级副总裁，您将负责共同基金、另类投资及全权委托投资组合产品的销售推动与策略制定
您需要为私人银行家和投资顾问提供专业培训，协助客户分析风险偏好与收益目标，并参与高净值客户的直接会议
该职位要求深厚的产品知识、市场洞察力以及中英文沟通能力，是连接研究团队与前端销售的关键角色
最低要求
+ years of experience working with Investment products
FINRA Licensed Series 7, 63/66
Prior Private Banking experience
Sales and relationship management skills including a track record of building successful relationships with external clients and internal partners.
Experience in delivering high quality service to complex individual or corporate clients
Self-starter with creative problem-solving skills.
Fluency in Mandarin and English is highly preferred; fluency in Cantonese is beneficial.
工作职责
Manage Investment products including Mutual funds, Alternative Investments (Private Equity, Real Estate and Hedge Funds) and Discretionary Portfolios managed by CIM.
Educate Bankers and Investment Counselors to increase product knowledge and proficiency; act as internal product expert; develop marketing programs; manage pipeline for new business opportunities; support after sales servicing; responsible for reaching revenue and AUM targets.
Understand and discuss current and historical market conditions; communicate complex technical details; influence CPB personnel; help evaluate client profiles (return expectation, risk appetite, time horizon, liquidity needs) and recommend suitable products; present in internal meetings and conference calls; launch new product offerings.
Attend client meetings with Bankers and participate in presentations and sales pitches.
Act as liaison with Global Investment Research/Due Diligence teams and Private Bankers; identify product gaps or opportunities and recommend alternative products.
Appropriately assess risk, ensure compliance with laws and regulations, adhere to policy, apply ethical judgment, and escalate/report control issues.
优先资格
Background in discretionary investment offering preferred
Master's degree preferred
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 加入全球顶级金融机构，品牌背书强，平台资源丰富，可接触最前沿的财富管理产品
- 薪资水平高，福利完善（含带薪育儿假、健康计划等），且香港税负较低
- 与超高净值客户打交道，积累高端人脉，职业发展空间大
- 对专业知识和市场敏感度要求极高，需持续学习全球市场动态和产品创新
- 适合拥有丰富投资产品销售经验、善于沟通、能独立驱动业绩，并且希望在顶级金融机构的财富管理领域持续进阶的资深人士
缺点 / 挑战
- 工作强度大，需同时管理客户关系、内部培训及销售目标，压力较高
- 需精通中英文，且粤语为加分项，语言门槛较高
角色解读
- 在花旗财富体系内，可晋升为部门负责人或区域投资销售主管，管理更大团队
- 向更专注的领域发展，如家族办公室服务或另类投资专家，成为细分领域权威
- 横向转型至其他产品部门，如结构化产品、外汇或固定收益销售，拓展职业广度
- 负责向私人银行家和投资顾问培训共同基金、另类投资等复杂产品，提升团队销售能力
- 与客户经理共同参与高净值客户会议，根据客户风险收益目标推荐合适的投资组合
- 作为产品专家，与全球投资研究团队协作，识别产品缺口并推动新产品的引入
- 管理销售管道，推动营收和资产管理规模（AUM）目标的达成，并确保合规
- 深厚的投资产品知识，覆盖共同基金、私募股权、房地产、对冲基金及全权委托投资
- 出色的沟通与谈判能力，能用中英文向内部团队和客户清晰传递复杂信息
- 强大的销售与关系管理能力，能建立并维护与外部客户及内部合作伙伴的信任
- 持有FINRA Series 7、63/66牌照，具备私人银行或高净值客户服务经验
申请策略
- 深入了解花旗财富板块的战略定位和产品线，在面试中展现对业务的深刻理解
- 准备好具体案例说明如何通过培训或销售策略推动AUM增长，突出主动性和结果导向
- 突出10年以上投资产品经验，特别是共同基金和另类投资的具体销售案例和业绩数据
- 强调与高净值客户或私行客户的成功合作经历，体现关系管理能力
- 列出所持牌照（如FINRA Series 7/63/66）以及中英文流利的证明
- 若尚无全权委托投资经验，可补充学习相关投资策略和风险管理知识
- 强化粤语能力，有助于在香港本地市场更顺畅地沟通
面试指南
- 使用STAR法则：描述情境、任务、行动和结果，突出量化成果（如AUM增长、客户满意度）
- 展示结构化思维：先分析客户需求，再匹配产品，最后跟踪反馈
- 体现合作与影响力：强调如何调动内部资源（如研究、合规）达成共同目标
- 请描述一次你如何成功向高净值客户推荐另类投资产品的经历
- 如何评估客户的风险承受能力并匹配合适的投资组合？
- 你如何培训销售团队，提升他们对复杂产品的理解和销售能力？
- 面对市场波动，你如何调整投资策略并说服客户保持信心？
- 谈谈你与内部研究团队协作推出新产品的经验
匹配度报告
65
综合匹配度
香港顶级外资行SVP，高薪高福利，产品前沿，但工作强度大。
适合人群
最适合看重高薪、福利和职业发展机会，不介意高强度现场办公的资深投资销售人才。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展75
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
85较高
薪资水平在香港SVP级别中具市场竞争力，且福利丰富（如带薪育儿假、健康关怀），但JD未明确具体薪酬数字，整体满足度高。
薪资信号未披露（AI估算：50K-100K/月）
福利待遇 telehealth options、健康倡导、保密咨询、带薪育儿假、财务健康支持、学习发展资源、带薪休假、志愿者机会
成长发展匹配
75中等
花旗提供丰富的学习发展资源，职位本身涉及前沿产品（另类投资、全权委托），且有机会内部晋升，但JD未明确晋升通道。
技术前沿前沿/新兴技术
技术栈共同基金、另类投资、私募股权、房地产、对冲基金、全权委托投资组合
成长机会学习发展资源、职业发展机会
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
香港金融业工作强度大，JD虽提及平衡工作与生活的项目，但未明确弹性办公或远程，且场所为现场办公。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡平衡工作与生活、带薪休假
使命价值匹配
60中等
花旗强调回馈社区和员工志愿活动，但该职位本身更偏销售导向，社会影响力中性，行业成熟稳定。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号回馈社区、产生真实影响
创新程度稳健跟随主流
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