中国平安
PWA银保顾问
PWA银保顾问
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
合规
培训
团队协作
金融产品
银保销售
客户盘点
沙龙组织
陪访
AI 估算 · 10k–20k
银保销售支持岗，中级经验，深圳大平台，薪资在市场中位水平，含年终奖约13薪。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安集团旗下PWA团队的银保业务顾问，负责推动团队达成银保中收目标，通过培训、陪访、沙龙组织等方式赋能一线销售
适合有2-5年银保或金融销售经验、善于沟通和培训的专业人士
最低要求
本科及以上学历，金融类相关专业优先
2-5年或以上从事金融或银保工作经验
遵守职业准则，严格保守客户信息，无不良业内记录
工作职责
目标推动：推动所辖PWA团队达成银保中收目标，完成任务考核
培训开展：组织面向所辖PWA队伍的银保销售技能培训和产品训练
陪访陪谈：及时协助所辖PWA队伍开展大单陪访
客户盘点：协助所辖PWA队伍盘点银保销售潜力客户并制定相应销售计划
沙龙组织：牵头组织PWA队伍的银保沙龙及相应银保客户活动
运营对接：对接银保业务完成相关服务工作
合规日常：完成总行、分行每周、月、季的重点工作安排，严格遵守监管合规要求和公司内部的相关规定
优先资格
能够独立开展银保销售、组织大型沙龙和产说会、研发典范案例及讲授课程者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团大平台，品牌信誉好，资源丰富
- 银保业务是银行与保险结合的蓝海领域，发展前景稳定
- 工作内容多样，兼顾销售推动、培训和客户活动，能力锻炼全面
- 有机会接触高净值客户，积累优质人脉
- 业绩指标压力较大，需要持续推动团队达成目标
- 需兼顾培训、陪访、活动组织等多条线工作，时间管理要求高
- 银保市场竞争激烈，产品同质化，需要不断创新活动形式
- 适合有银保或金融销售经验，乐于分享和培训，且能承受业绩压力的求职者
角色解读
- 可向银保业务主管或区域经理发展，管理更大团队
- 也可深耕培训领域，成为银保业务专家或内训师
- 积累客户资源后，可转型私人银行或财富管理顾问
- 推动所辖PWA团队达成银保中收目标，负责日常考核管理
- 组织银保销售技能培训和产品训练，提升团队专业能力
- 协助大单陪访，盘点高潜力客户并制定销售计划
- 策划并执行银保沙龙及客户活动，对接运营和合规工作
- 银保或金融行业2-5年销售经验，了解银行保险产品
- 优秀的培训授课和演讲能力，能独立组织沙龙
- 良好的客户分析和销售策划能力
- 合规意识强，沟通协调能力突出
申请策略
- 面试时准备一个过往成功的银保沙龙或大单陪访案例，展示推动能力
- 关注平安的银保战略方向，如科技赋能、综合金融，在面试中体现认同
- 突出银保或金融销售的具体业绩数据，如保费规模、中收贡献等
- 强调培训、沙龙、陪访等实际案例和成果
- 展示合规意识和客户信息保护经验
- 如有课程开发或案例编写经历，务必提及
- 可提前学习银行保险法规和产品知识，尤其是年金、终身寿等热销产品
- 提升公众演讲和培训技巧，可准备一个简短的微课展示
面试指南
- 用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构化回答行为问题，突出量化成果
- 对于培训/活动组织类问题，强调前期策划、过程控制和效果评估
- 合规类问题要体现原则性和灵活性，举出实际例子
- 请分享一次你成功推动银保销售目标的经历
- 你如何组织一场有效的银保沙龙？请举例说明
- 当团队对大单陪访信心不足时，你会怎么做？
- 你如何平衡销售合规与业绩压力？
- 你对银保市场未来趋势的看法是什么？
匹配度报告
64
综合匹配度
大平台银保顾问岗，发展机会较好但工作强度和灵活性一般。
适合人群
适合注重职业发展和技能提升，能接受现场办公和一定业绩压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资在市场中位，大平台福利较完善，但JD未提及具体薪资福利，薪酬竞争力一般。
薪资信号未披露 (10K-20K/月)
成长发展匹配
75中等
有明确的培训和成长机会，但JD未提及晋升通道，发展路径依赖公司内部机会。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
JD明确要求现场办公，未提及弹性工作或WLB，银保销售岗通常加班较多。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
银保行业属于稳定成熟行业，社会影响力中性，但能为客户提供财务保障，有一定意义。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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