中国平安
银保客户经理(IFP)
银保客户经理(IFP)
发布于 1 天前基层主管/组长
徐州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
项目管理
团队领导
客户关系管理
销售管理
金融
客户发展
保险产品
银保
AI 估算 · 8k–15k
银保客户经理在徐州属于中等偏上薪资，大平台提供稳定收入，1-3年经验有竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安人寿的银保客户经理，主要负责银保渠道的新产品开发与交付，管理跨部门团队，确保项目按时高质量完成
你需要具备金融学背景和1-3年银保经验，熟悉客户关系管理和保险产品
适合希望在保险行业深耕、兼具销售与项目管理能力的人才
最低要求
经济学门类-金融学类-金融学相关专业，本科以上学历，在金融-保险、金融-银行、金融行业，有1-3年银保客户经理(IFP)工作经验，有在世界500强、国内泛资管Top50、平安系任职经历优先
参加过咨询项目-战略咨询、咨询项目-管理咨询、IT项目-实施项目、IT项目-运维项目、投资项目-生产性项目、投资项目-非生产项目类项目，担任现场销售、客户服务、销售管理
熟悉营销与销售技能-销售管理-客户关系管理、营销与销售技能-销售管理-客户发展、金融专业知识-保险类技能-机动车辆保险、共同资源类技能-人力资源-人力培训、营销与销售技能-销售管理-客户服务
工作职责
负责所有需要定义、设计、开发和交付新产品的活动，以满足市场需求
管理并领导跨部门开发团队
负责项目执行的全过程
管理新产品开发项目团队的所有方面
确定项目所需资金并获得审批
监控项目进展并制定策略，以确保新产品成功交付
审批项目设计，以符合当地市场法规
就产品交付提供技术支持
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团是世界500强，平台大、资源丰富，职业发展空间广阔
- 银保业务是保险行业核心渠道之一，经验积累价值高
- 职位兼具销售与项目管理，技能复合性强，未来转型灵活
- 需同时应对销售指标和项目交付压力，工作节奏可能较快
- 跨部门协调复杂度高，需较强的沟通和谈判能力
- 保险行业监管严格，产品合规要求可能导致项目周期较长
- 适合有1-3年银保经验、希望在大平台深化项目管理与销售能力，并能承受一定压力的求职者
角色解读
- 可向银保业务团队负责人或区域经理发展，管理更大销售团队
- 可转型为产品经理或渠道管理专家，深耕保险产品创新
- 积累经验后可跳槽至其他金融机构或保险公司担任高级管理职位
- 负责银保新产品的全生命周期管理，从需求定义到最终交付
- 领导跨部门团队，协调销售、产品、风控等资源推动项目落地
- 监控项目进度与预算，确保产品符合监管要求并成功上市
- 熟悉银保渠道销售流程和客户关系管理，具备保险产品知识
- 具备项目管理能力，能有效领导团队并推动跨部门协作
- 了解金融法规和保险监管要求，确保项目合规
申请策略
- 了解平安银保的产品线和当前市场策略，在面试中展现业务理解
- 准备2-3个具体项目案例，用STAR法则展示问题解决能力
- 突出银保客户经理或相关岗位的项目经验，尤其是新产品成功案例
- 强调团队领导或跨部门协作经历，展示项目管理成果
- 列出金融学专业背景和保险相关认证（如LOMA、CHFP等）
- 系统学习项目管理知识（如PMP证书），提升项目执行效率
- 补充银保渠道法规知识，如保险法、代理人监管规定
面试指南
- 使用STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出量化成果
- 强调以客户为中心，结合数据分析和监管要求制定解决方案
- 请分享一个你成功推动新产品上线的项目经历，你扮演了什么角色？
- 如何处理项目过程中跨部门意见冲突？
- 银保客户经理如何平衡销售目标和客户需求？
- 请谈谈你对当前银保市场趋势的看法
- 如果新产品上线后销售业绩不佳，你会如何分析并改进？
- 复习银保业务基础知识，包括产品形态、销售渠道和监管政策
匹配度报告
64
综合匹配度
大平台银保客户经理，薪资有竞争力，但工作地点固定，WLB一般。
适合人群
适合追求稳定高薪、愿意在传统金融行业深耕的求职者，对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资未在JD中明确，但平安作为大公司通常提供具有市场竞争力的薪酬和福利，整体待遇较好。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
职位涉及项目管理与团队领导，能提升综合能力，但JD未明确培训或晋升路径，成长机会依赖个人努力。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
职位要求现场办公，地点在徐州，工作模式固定，未提及弹性或WLB，可能面临一定强度。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
保险行业稳定但增长不突出，银保业务社会影响力一般，职位创新性有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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