中国平安
平安银行私人财富团队总经理
平安银行私人财富团队总经理
发布于 1 天前中层管理(经理/总监)
济南市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户维护
财富管理
高净值客户
资产配置
银行保险
合规风控
Afp/Cfp
AI 估算 · 25k–45k
岗位要求资深经验与证书，银行中层管理岗，薪资具有市场竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位负责组建和管理私人财富团队，开拓并维护高净值客户，提供专业的财富规划与资产配置方案
需要结合银行与保险背景，带领团队完成业绩目标，同时贯彻合规经营要求
适合有金融营销和管理经验、持有理财专业证书的资深人士
最低要求
本科及以上学历，金融类相关专业优先
年及以上金融营销经验
年及以上团队管理经验
具有银行保险双背景的销售管理经验者优先
熟悉银行及保险相关产品，具备金融业务拓展、财富管理、保险营销服务经验，营销服务能力强，过往业绩表现优秀
工作职责
负责私人财富队伍的组建和管理，通过有效的日常活动量管理与训练赋能，快速提升团队成员技能和产能
具有开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度的能力，持续开拓高净值客户
个人及带领团队挖掘高净值客户财富管理及配置需求，及时提供专业化、个性化投资建议、个人及家庭财富分析规划、保障及财富传承分析规划、提供专业解决方案和财富配置计划
贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常的指导和陪访支持，提升客户满意度，达成客户需求和绩效目标
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的健康发展与经营
优先资格
持有基金/AFP/CFP/EFP/CFA/资格等理财专业证书、国际保险专业证照、曾获得TOT/MDRT/COT/IDA荣誉优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠平安集团大平台，客户资源和品牌效应强
- 财富管理行业前景广阔，高净值客户需求持续增长
- 管理岗位能锻炼领导力和团队建设能力
- 业绩压力较大，需快速组建团队并达成目标
- 对综合金融能力要求高，需同时精通银行和保险业务
- 客户维护和开拓需要较强的人际沟通和抗压能力
- 适合具有银行和保险双背景、有团队管理经验、渴望在高净值财富管理领域深耕的销售精英
角色解读
- 可晋升为区域财富管理总监或更高管理层
- 积累高净值客户资源后，可向私人银行家或家族办公室方向发展
- 向综合金融管理岗位发展，涉及保险、银行、投资等多领域
- 组建并管理私人财富团队，通过日常活动量管理和培训提升团队产能
- 开拓和维护高净值客户，增加客户资产规模并提升营收
- 为客户提供个性化的财富规划、资产配置及传承方案
- 精通银行和保险产品，具备资产配置和财富规划能力
- 优秀的团队管理和销售推动能力
- 持有AFP/CFP等理财专业证书及丰富的客户资源
申请策略
- 面试时展示对平安集团综合金融战略的理解
- 准备一份详尽的团队管理计划和客户拓展方案
- 突出团队管理业绩，如团队规模、产能提升数据
- 强调高净值客户开拓案例和资产配置成功经验
- 列出所持专业证书（AFP/CFP/CFA等）及获得的行业荣誉
- 若缺乏保险背景，可提前学习保险产品和法规
- 补充家族信托、税务筹划等高端财富管理知识
面试指南
- 通过SMART原则设定目标，结合培训辅导和过程管理
- 用STAR法则描述案例，突出你在其中的角色和成果
- 强调客户需求导向，结合风险偏好和生命周期分析
- 你如何管理一支财富团队并提升其业绩？
- 请分享一个成功开拓高净值客户的案例
- 如何为客户设计资产配置方案？请举例
- 你如何看待银行与保险业务的协同？
- 面对业绩压力，你会如何激励团队？
匹配度报告
74
综合匹配度
大平台中层管理岗，发展空间大，薪资有竞争力，但工作弹性有限。
适合人群
适合追求职业发展和薪资回报，能接受较强业绩压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展85
工作生活60
使命价值70
薪资福利匹配
80较高
薪资未明确披露，但作为上市银行中层管理岗，薪资福利具有市场竞争力，稳定性高。
薪资信号未披露 (25K-45K/月)
成长发展匹配
85较高
职位明确提供团队管理和专业技能成长机会，且财富管理行业前景好，晋升空间大。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会训练赋能
业务类型profit_center
工作生活匹配
60中等
仅现场办公，未提及弹性工作或WLB措施，工作地点在济南市区，但业绩压力可能较大。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
70中等
财富管理行业属于稳定成熟行业，服务高净值客户有较高社会价值，但创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs