中国平安
投资顾问
投资顾问
发布于 大约 2 个月前普通员工/个人贡献者
青岛市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
客户维护
投研策略
投资咨询
服务意识
证券从业资格
金融产品
AI 估算 · 8k–15k
投资顾问为销售岗，平安大平台提供稳定底薪加提成，青岛生活成本中等，市场薪资范围在8-15k。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安集团的投资顾问，主要负责为投资者提供金融产品咨询和维护服务，基于总部投研策略为客户提供针对性建议
适合具备金融背景、沟通能力强的求职者，工作地点在青岛市
最低要求
本科以上学历，在金融-基金/证券/投资行业，22-35岁以下
具备证券基金从业资格证更佳
工作职责
为投资者提供咨询服务及维护
研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品，同时积极参加学习和培训，提升专业性
优先资格
具备证券基金从业资格证
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平安集团平台大，品牌信誉好，客户资源丰富
- 完善的培训体系有助于快速提升金融专业能力
- 销售岗位收入上限高，优秀者收入可观
- 市场竞争激烈，需要不断学习新产品和法规
缺点 / 挑战
- 销售压力较大，需要达成业绩指标
- 工作内容重复性较高，需持续维护客户关系
- 适合性格外向、善于沟通、对金融投资有热情且能承受业绩压力的求职者
角色解读
- 从投资顾问成长为资深理财顾问或团队主管
- 向投研方向转型，成为投资分析师或策略师
- 在平安体系内横向调动至其他金融业务线
- 为投资者提供专业的金融产品咨询和账户维护服务
- 研究总部提供的投研策略，结合客户特点推荐合适的金融产品
- 持续学习金融知识和产品动态，提升自身专业能力
- 扎实的金融基础知识，特别是证券、基金领域
- 优秀的沟通能力和客户服务意识
- 具备证券或基金从业资格证者优先
- 较强的学习能力和抗压能力
申请策略
- 了解平安集团的主要业务和金融产品线
- 面试时展现对客户服务的热情和长期职业规划
- 突出金融相关学历背景和从业资格证
- 强调过往销售或客户服务经验及业绩成果
- 展示对金融市场和产品的了解，例如个人投资经历或研究
- 提前考取证券或基金从业资格证
- 学习基本的投资理财知识和常见金融产品
- 练习沟通和说服技巧
面试指南
- STAR法则：情境-任务-行动-结果，用于举例说明过往客户服务或销售案例
- 客户至上原则：先共情再提供专业建议，强调长期关系
- 展示学习能力：主动学习新产品和市场动态
- 你为什么选择做投资顾问？
- 如何开发新客户和维护老客户？
- 如果客户亏损了，你如何应对？
- 你对目前市场行情有什么看法？
- 你了解的金融产品有哪些？
职位点评
67
综合评分
大平台金融销售岗，薪资面议有提成，培训完善但业绩压力大。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
更适合这类人
适合以收入和职业稳定性为主要动机的求职者，对生活平衡要求不高。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
使命价值
薪资福利75
成长发展70
工作生活60
使命价值50
薪资福利
75中等
薪资面议，但平安作为大型上市企业，提供五险一金、年终奖等福利，综合收入有竞争力。
薪资信号面议 (8K-15K/月)
成长发展
70中等
公司提供培训，但晋升路径明确依赖业绩，技能成长空间中等。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会培训
业务类型profit_center
工作生活
60中等
仅现场办公，青岛办公，工作强度较高（销售岗），生活平衡一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
50较低
金融销售，帮助客户理财有一定意义，但主要目标是创收，社会影响力中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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