中国平安
咨询顾问
咨询顾问
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
销售技巧
演讲技巧
沟通能力
客户开发
市场开拓
金融知识
信贷知识
融资服务
AI 估算 · 8k–15k
金融行业顾问，薪资与业绩挂钩，大平台提供稳定底薪加提成，平均月薪约1.2万。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安集团的咨询顾问，主要负责开发客户资源，提供一站式融资服务
工作内容包括客户拓展、产品推广及客户关系维护，要求具备金融知识和销售技巧
适合有客户资源或销售经验、希望在金融领域发展的人
最低要求
本科优先应聘优才
有金融从业经历、营销工作经验及有客户资源者优先考虑
较强的市场开拓能力、丰富的客户资源、良好的沟通能力
具有丰富的信贷知识、营销知识
工作职责
负责开发拓展客户资源，为客户提供一站式、顾问式、定制化的融资服务
负责签约客户的后续支持服务，通过专业技能和服务，维护客户基础
掌握产品及相关知识，掌握销售技巧和演讲技巧，维护公司品牌形象
根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议
协同团队完成公司制定的目标
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠平安集团，品牌影响力大，客户信任度高，获客相对容易
- 底薪加提成模式，收入上限高，业绩优秀者月薪可达数万
- 提供系统性的金融知识培训，有助于个人专业能力提升
- 业绩压力较大，需持续完成销售指标，工作节奏紧张
- 初期客户资源匮乏，需要较强的开拓能力和耐心积累
- 金融行业监管趋严，产品合规要求高，需不断学习新政策
- 适合有销售经验或金融背景，愿意挑战高薪、抗压能力强，并希望在金融领域长期发展的求职者
角色解读
- 从咨询顾问晋升为高级顾问或团队主管，带领销售小组
- 可横向转岗至产品、风控或运营等岗位，拓宽职业路径
- 积累客户资源后，可向区域经理或综合金融规划师发展
- 通过电话、拜访等方式开发潜在客户，为其提供融资贷款方案
- 维护签约客户关系，提供后续服务，提升客户满意度和转介绍率
- 学习并掌握公司各类金融产品知识，进行产品演示和讲解
- 收集客户反馈，协助优化产品流程，并达成团队销售目标
- 出色的沟通表达和人际交往能力，能快速与客户建立信任
- 较强的市场开拓和客户资源整合能力，善于发现商机
- 掌握基本金融信贷知识，能够分析客户需求并推荐合适产品
- 具备抗压能力和目标导向思维，适应业绩考核要求
申请策略
- 面试前了解平安集团各业务板块，特别是融资服务产品线
- 展现对目标市场（如中小企业融资）的洞察和热情
- 突出过往销售业绩数据，如成交额、客户数量、转化率等
- 强调客户资源积累情况，如拥有的行业人脉或渠道
- 写明金融相关知识背景，如信贷、理财或保险从业经验
- 提前学习银行信贷产品知识，了解个人与企业贷款流程
- 准备一些销售案例，展示如何攻克难成交客户
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，用数据支撑
- FAB法则：介绍产品特征、优势、对客户利益，体现顾问式销售思维
- 请描述一次你成功开发新客户的经历
- 如果客户对产品犹豫，你会怎么促成成交？
- 你如何看待金融销售中的合规风险？
- 请谈谈你对平安融资服务的了解
- 如果给你一个陌生的城市，你如何快速开拓市场？
- 熟悉平安的融资产品线（如新一贷、宅易通等），准备对比竞品
匹配度报告
60
综合匹配度
大型金融集团销售岗，薪资与业绩挂钩，发展路径明确，但工作强度不低，WLB一般。
适合人群
适合看重收入弹性、愿意通过销售业绩获得高回报，且能接受较灵活工作时间和业绩压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展60
工作生活50
使命价值55
薪资福利匹配
75中等
薪资具有弹性，底薪加提成，大平台提供稳定基础，但JD未披露具体薪资和福利，导致补偿性动机处于中等偏上。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
60中等
岗位提供金融知识培训，但晋升路径不明确，且属于销售岗，技能积累偏向市场开拓，发展性一般。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，需外出拜访客户，工作节奏灵活度低，且未提及弹性工作或WLB，生活化动机满足有限。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
55较低
金融行业成熟稳定，但岗位以销售为导向，社会影响力中性，创新性不足，意义感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs