中国平安
综拓经理（专营团队）
综拓经理（专营团队）
发布于 1 天前中层管理(经理/总监)
深圳市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
市场拓展
保险
金融产品
协调沟通
贷款
合规经营
理财
营销推动
客群经营
AI 估算 · 15k–25k
平安作为金融巨头，深圳综拓经理岗位月薪对标市场中等偏上水平，结合本科起点和1年经验要求，给出14薪估算。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责中国平安产险客群的经营与营销推动，涉及AUM和LUM业务
你需要协调银行内理财经理、个贷团队等各方资源，联合重客开发圈链会场景业务，实现批量获客
同时需确保合规经营，对资产质量负责
适合有金融从业经验、熟悉贷款理财等产品、具备市场拓展能力的人才
最低要求
本科以上学历，有在银行、证券任职经历优先
年以上金融从业经验，具备交易银行/普惠金融/供应链金融从业经验的优先
需取得个人理财产品销售资格、个贷产品销售资格、代理保险销售资格/保险从业资格等
具备丰富的市场拓展和营销管理能力，熟悉贷款、理财等各种金融产品及服务
形象良好，爱岗敬业，具有较好的人际交往能力、学习能力和敏锐的观察力
在原就职单位表现良好，无犯罪、重大违法违规或行业不良记录
工作职责
经营产险客群，营销推动AUM、LUM业务
推动协调银行经营平台和队伍，包括网点、理财经理、金融顾问、个贷队伍，共同协助重客服务好客户
联合重客重点开发圈链会场景类业务，协助贷款、风险完成定制化贷款立项，实现批量获客
合规经营，按照总分行风险合规政策要求推动重客合规开展MGM活动，严控客户准入，对资产质量负责
AI 洞察
优缺点分析
- 平台优势：中国平安作为综合金融巨头，提供跨领域学习机会，接触银行、保险、贷款等多元业务
- 技能积累：深度参与客户经营与批量获客，培养金融营销、市场策划和渠道管理能力，行业通用性强
- 发展空间：平安内部晋升体系完善，且综合金融人才需求旺盛，职业路径清晰
- 业绩压力：岗位以营销推动为导向，需承担AUM和LUM等指标，工作强度较大
- 多方协调：需同时协调银行内部多个团队和外部客户，沟通成本高，对情商要求高
- 合规风险：在批量获客和MGM活动中需严格把控客户准入，否则可能面临风险责任
- 适合具备1-3年金融营销经验、善于协调资源、抗压能力强、希望在综合金融领域深耕的求职者
角色解读
- 纵向晋升：可向高级综拓经理、区域总监发展，负责更大范围的客群经营和团队管理
- 横向拓展：积累产险、银行、证券等综合金融经验后，可转岗至财富管理、投资顾问等专业岗位
- 跨部门发展：熟悉平安内部业务生态后，可向产品设计、风险管理或分支机构管理方向转型
- 经营产险客群，推动AUM（资产管理规模）和LUM（负债管理规模）业务增长，通过交叉销售提升客户价值
- 协调银行网点、理财经理、个贷队伍等多渠道资源，联合重客（重要客户）共同开发圈链会场景业务，实现批量获客与定制化贷款
- 负责合规经营，把控客户准入质量，确保MGM（客户转介绍）活动符合风险政策要求
- 扎实的金融产品知识：熟悉贷款、理财、保险等产品特性，能根据不同客群需求配置方案
- 市场拓展与营销管理能力：具备独立开拓市场、渠道合作及批量获客的经验
- 人际协调与沟通能力：能有效推动内外部团队（银行网点、理财经理等）协作，处理复杂关系
- 合规意识：了解金融监管政策，能严格把控客户风险，避免操作违规
申请策略
- 面试前深入了解平安综拓体系，了解“圈链会”场景的具体案例，展示对业务模式的理解
- 强调对合规经营的重视，并准备过去合规操作的实例
- 突出金融从业经验，尤其是交易银行、供应链金融或保险销售经历，附上具体业绩数据
- 强调市场拓展案例：如自主开发渠道、批量获客项目、成功推动交叉销售等
- 列出已获得的从业资格：理财销售、个贷、保险等，体现合规资质
- 展示协调能力：在简历中体现如何整合资源、推动多方协作达成目标
- 补充学习金融产品知识：特别是平安产险、银行理财、个贷产品的最新政策
- 提升数据分析能力：学会用Excel或简单工具分析客群画像、业务转化率，辅助营销决策
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出量化成果
- 合规优先：在处理风险问题时，先强调合规原则，再说明如何通过沟通或调整方案达成目标
- 业务导向：谈到营销推动时，体现以客户为中心，结合产品优势定制方案
- 请分享一次你成功推动跨部门合作，实现批量获客的经历
- 你如何平衡业绩目标和合规要求？举个例子
- 请谈谈你对AUM和LUM业务的理解，以及如何推动增长？
- 如果某个重客（重要客户）的资质存在风险，你会如何处理？
- 你如何看待平安的综合金融战略？这个岗位如何配合？
匹配度报告
66
综合匹配度
平安综拓经理：金融销售岗，平台大成长快，但WLB一般，适合抗压型人才。
适合人群
适合看重职业成长、平台资源，能接受一定业绩压力且不排斥加班的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
职位薪资大概率处于市场中等偏上水平，且平安作为上市公司福利体系完善（五险一金、年终奖等），但JD未明确薪酬，具体面议。
薪资信号面议 (15K-25K/月)
成长发展匹配
80较高
平安综合金融平台提供丰富的跨业务学习机会，且岗位涉及客群经营、批量获客等核心能力，成长性较好。但JD未明确晋升机制。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
岗位大概率需现场办公，工作地点为深圳，且金融营销岗常面临业绩压力，加班可能较频繁，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业属于稳定成熟行业，岗位直接贡献公司营收，但社会影响力中性，使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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